北水动向|北水成交净卖出103.39亿 北水继续抢筹AI硬件股 全天抛售盈富基金(02800)超73亿港元

（原标题：北水动向|北水成交净卖出103.39亿 北水继续抢筹AI硬件股 全天抛售盈富基金(02800)超73亿港元）

智通财经APP获悉，6月29日港股市场，北水成交净卖出103.39亿港元。其中港股通(沪)成交净卖出54.75亿港元，港股通(深)成交净卖出48.64亿港元。

北水净买入最多的个股是腾讯(00700)、中芯国际(00981)、华虹宏力(01347)。北水净卖出最多的个股是盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、阿里巴巴-W(09988)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

腾讯(00700)获净买入15.11亿港元。高盛指出，腾讯的微信具备独特优势：拥有中国最大的用户基础、丰富的社交场景数据，以及成熟的小程序生态体系。这三者叠加，使其成为消费端AI智能体最具潜力的落地平台之一。报告明确指出，腾讯未来数季度的估值倍数修复，将主要取决于其AI叙事的推进成效，而微信AI助手的用户渗透率正是其中关键变量。

中芯国际(00981)、华虹宏力(01347)分别获净买入9.48亿、6.19亿港元。晶圆代工厂世界先进董事长方略表示，8英寸晶圆代工市场今年整体呈现供不应求的态势，目前看来客户需求将持续旺盛，订单能见度在3-5个月水平，预期2026年8英寸晶圆代工市场将维持缺货状态。此外有消息称，台积电先进制程代工或将全线涨价。

建滔积层板(01888)、建滔集团(00148)分别获净买入6.03亿、4.86亿港元。建滔集团位于广东省韶关市年产7万吨电子级玻纤纱专案于6月26日点火投产，比原计划提前三个月。项目投产后，将缓解目前PCB产业链上游原材料极其紧缺的局面。此外，建滔积层板今年已五次上调覆铜板与半固化片售价，6月16日最新一次涨幅为15%，累计涨幅超40%。

长飞光纤光缆(06869)获净买入1.2亿港元。光棒及光纤扩产潮来袭。野村表示，短期内供应限制将持续，长飞可继续受惠于较高的光纤现货价格，以及因更多涉足AI数据中心市场而带来的利润率扩张。然而，若新进入者能成功开发高端产品，并顺利执行其产能扩张计划，该行认为市场竞争将加剧，长飞光纤等现有参与者可能面临利润率扩张的压力。

兆易创新(03986)获净买入3531万港元。据中新经纬引述外媒报道，六位知情人士透露，为缓解内存芯片涨价带来的成本压力，苹果公司正向美国政府游说，希望获批采购长鑫存储的内存芯片。花旗认为，获得采购长鑫存储内存的批准可能会面临挑战，但苹果的考量本身就已经对长鑫存储的技术进步提供了强有力的背书。预计该消息将长鑫存储及其供应链将带来利好。

盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)分别遭净卖出73.46亿、12.02亿港元。中信建投表示，2026年以来港股明显跑输其他(核心股)亚洲股市，背后有三重压力：分子端，权重股盈利集中下修，互联网平台、汽车链等行业盈利预期大幅下修，硬科技企业上修幅度无法对冲。分母端，美元与美债构成离岸市场双重约束，外资持续流出。微观交易层面，三季度港股面临IPO和解禁的流动性供给扰动。

此外，澜起科技(06809)获净买入7396万港元，而阿里巴巴-W(09988)遭净卖出4.27亿港元。