机器人概念股盘初强势 地平线机器人(09660)领涨12.74% 机构指全球将迈入机器人军备竞赛

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金吾财讯 | 机器人概念股盘初强势，截至发稿，地平线机器人-W(09660)涨12.74%，华虹宏力(01347)涨6.39%，仙工智能(06106)涨5.49%，美的集团(00300)涨5.29%，极智嘉-W(02590)涨5.28%，优必选(09880)涨5.50%，阿里巴巴-WR(89988)涨4.33%，阿里巴巴-W(09988)涨3.85%，中芯国际(00981)涨3.81%。

消息面上，国金证券新近研究认为，26年是人形机器人0-1兑现的重要节点。特斯拉链预计年内第一代量产产品发布，随着供应链大批量产线建设完成，有望正式开启大规模量产。国产链头部本体出货量规模有望从数千台跨越到数万台，应用场景主要来自于文娱商演、科研教育、数据采集、导览导购等。在这个阶段，龙头公司供应链、技术都会趋于收敛。全球将会迈入机器人“军备竞赛”，重点关注五大方向：(1)特斯拉链的收敛:特斯拉链已经迭代4年，目前硬件供应链趋于收敛的拐点。围绕确定性和空间。(2)技术迭代与收敛:看好电驱动新技术(谐波磁场电机、GaN)、灵巧手(电子手套、新型基材)、新材料(peek)、高端轴承等相关标的。(3)海外其他供应链的机会:苹果、谷歌、OpenAI、Figure等都陆续迈入0-1，重点关注银轮股份以及电子链标的相关机会。(4)国内本体和应用垂类机会:宇树、智元、乐聚、银河通用等陆续上市，关注供应链以及本体标的。(5)围绕长期确定性，布局"优质格局"的标的。