智通港股早知道 | (4月27日)隔夜美股重挫 中央财经委强调全面加强基础设施建设

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【重要数据】

【智通观点】

1.隔夜美股截至收盘，三大指数大幅收跌，道琼斯指数下跌809.28点，收报33240.18点，跌幅2.38%；纳斯达克指数下跌514.11点，收报12490.74点，跌幅3.95%；标普500指数下跌120.92点，收报4175.20点，跌幅2.81%。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报19509点，较香港收市跌424.81点或2.18%。

2.美股跌势在盘后交易中延续，因Alphabet、德州仪器和微软等公司的业绩令人失望。这些公司的财报数据提供了美联储三年来首次收紧政策对美国企业影响的最新线索。纽约人寿投资公司的经济学家兼投资组合策略师Lauren Goodwin表示，“毫无疑问，经济增长陷入困境，随着工资和通胀上升，美联储实现软着陆的可能性正在变小。资产配置的大问题不是通胀是否会很高。这是当然的。问题是增长是否可以跟上。

3.中央财经委员会第十一次会议强调，全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。

4.创梦天地(01119)建议斥不超2亿港元回购股份。董事会认为，场内交易股份的价值被严重低估，股份现时的成交价未能反映内在价值。

5.赣锋锂业(01772)披露第一季度报告，报告期内，公司实现营业收入53.65亿元，同比增长233.91%；净利润35.25亿元，同比增长640.41%；基本每股收益2.45元。

6.金力永磁(06680)发布2022年第一季度业绩，营业收入约15.09亿元，同比增长90.17%。归属于上市公司股东的净利润约1.64亿元，同比增长61.57%。基本每股收益0.21元。报告期内，公司在手订单充足，产能利用充分，包头工厂产能逐渐释放。公告称，营收增长主要系报告期内新能源汽车及汽车零部件、风力发电等领域销售增长所致。

7.中联重科(01157)发布首季度业绩，归母净利润9.06亿元，同比减少62.48%。

8.海通证券(06837)发布一季度业绩，股东应占利润15亿元 ，同比下滑58.53%。公告称，收入下滑是由于投资收益和其他业务收入下滑。

9.据不完全统计，4月份以来截至4月26日，已有天津、无锡、兰州、淮安等23个城市，相继发布了松绑住房公积金的相关政策。易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，总体来看，对各类群体的贷款额度进行了提高，充分体现了公积金贷款落实支持合理住房需求的作用。近期各种政策皆支持内房板块企稳。

10.中国首次国产化碳-14批量生产在中核集团秦山核电启动。该项生产利用商用核电机组内部核反应，能够长期、稳定、大量产生碳-14。碳-14是碳元素的一种同位素，在农业、化学、医学、生物学等多个领域中应用十分广泛，如诊断幽门螺杆菌，雾霾检测、药物研发等。涉及相关港股包括中国同辐(01763)、远大医药(00512)、康龙化成(03759)等。

【公司要闻】

和誉-B(02256)：叶霖辞任执行董事及授权代表等职务

隆成金融(01225)拟发行最多4600万股配售股份

新创建集团(00659)附属拟斥资19.024亿元收购广西龙光贵梧高速公路40%股权

珠江钢管(01938)附属拟出售合营公司Al-Qahtani PCK Pipe Company50%股权

永达汽车(03669)获董事长张德安增持50万股

友邦保险(01299)4月26日耗资约1.63亿港元回购约217.26万股

中国软件国际(00354)4月26日耗资约2274.97万港元回购380万股

明源云(00909)4月26日耗资约978.45万港元回购106.4万股

汇量科技(01860)4月26日耗资约320.93万港元回购60万股

惠理集团(00806)4月26日耗资约205.78万港元回购71.8万股

海螺创业(00586)4月26日回购211.8万股

康臣药业(01681)4月26日耗资约118.62万港元回购26.5万股

【财报数据】

希望教育(01765)发布中期业绩 纯利约4.3亿元 同比减少10%

华厦置业(00278)发盈喜，预期年度股东应占利润增12倍

赣锋锂业(01772)发布一季度业绩 股东应占利润35.25亿元 同比增长640.41%

洛阳钼业(03993)发布一季度业绩快报 净利润17.92亿元 同比增长77.88%

泡泡玛特(09992)首季整体收益同比取得65%-70%的正增长

金力永磁(06680)发布第一季度业绩 归母净利约1.64亿元 同比增长61.57%

中国铝业(02600)发布第一季度业绩 归母净利约15.75亿元 同比增长60.52%

中汇集团(00382)发布中期业绩 股东应占利润约2.51亿元 同比增长52.5% 每股派8.4港仙

时代电气(03898)发布一季度业绩，归母净利润3.41亿元 同比增加31.01%

方达控股(01521)一季度净利490万美元 同比增加31%

中国平安(02318)发布平安银行(000001.SZ)第一季度业绩 净利润为128.5亿元 同比增长26.8%

郑煤机(00564)发布首季度业绩 归母净利润6.82亿元 同比增长22.55%

复星医药(02196)发布首季度业绩 扣除非经常性损益的归母净利润8.01亿元 同比增长21.73%

天津创业环保股份(01065)发布第一季度业绩 归母净利约1.95亿元 同比增长17.85%

中国海外发展(00688)发布一季度业绩 经营溢利为71.6亿元 同比上升15.8%

金风科技(02208)发布第一季度业绩 归母净利约12.65亿元 同比增长15.27%

泰格医药(03347)发布第一季度业绩 归母净利约5.18亿元 同比增长13.82%

中国建材(03323)：中材国际(600970.SH)一季度净利润4.79亿元，同比增长4.99%

万洲国际(00288)发布双汇发展一季度业绩，净利润14.6亿元 同比增长1.35%

东江环保(00895)发布第一季度业绩 归母净利约523.9万元 同比减少83.52%

中联重科(01157)发布首季度业绩 归母净利润9.06亿元 同比减少62.48%

重庆钢铁股份(01053)发布首季度业绩 归母净利润约4.43亿元 同比减少59.45%

中石化油服(01033)发布第一季度业绩 归母净利6829万元 同比减少58.8%

海通证券(06837)发布一季度业绩 股东应占利润15亿元 同比下滑58.53%

汇丰控股(00005)公布第一季度业绩 归母净利28.03亿美元 同比减少27.76%

【宏观及行业】

1. 财政部会计司：积极参与资本市场对外开放政策制定，适时研究出台会计政策安排， 与证监会、人大法工委等单位密切沟通，深入试点红筹企业调查研究，协调解决创新试点红筹企业回归A股上市有关会计问题；积极配合证监会研究推进沪伦通等有关会计准则政策安排。

2. 证监会：发布关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见。引导头部机构切实发挥引领表率作用，坚持长期主义，努力做难而正确的事，成为“受人尊敬、让人信服”的行业领跑者；将合规风控水平、三年以上长期投资业绩、投资者实际盈利等纳入绩效考核范畴，弱化规模排名、短期业绩、收入利润等指标的考核比重。

3. 中央财经委员会会议：全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。要加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设，把联网、补网、强链作为建设的重点，着力提升网络效益。

4. 央行：近期金融市场出现一些波动，主要受投资者预期和情绪的影响。当前我国经济基本面良好，经济内生增长潜力巨大，防范化解金融风险取得实质性进展。

5. 财政部：1-3月，国有企业营业总收入186044.7亿元，同比增长12.9%；国有企业利润总额10187.4亿元，同比增长7.0%；国有企业应交税费15609.2亿元，同比增长15.2%；3月末，国有企业资产负债率64.3%，上升0.1个百分点。

6. 近日，建行、工行、中行2年期、3年期普通定期存款利率普遍下调10个基点。其中，三家银行的2年期定期存款利率均下调至2.5%。工行、建行3年期定期存款利率下调至3.15%；中行起存金额在2万元以上的3年期定期存款利率下调至3.15%，2万元以下下调至3.05%。此外，农行虽然暂未调整普通定期存款利率，但该行利率保持同业较低水平，2年期存款利率为2.25%，3年期为2.75%。

7. 中国物流与采购联合会：一季度全国社会物流总额84.0万亿元，同比增长6.2%。从规模看，社会物流总额与GDP的比率回升至3.1，为2020年以来的最高水平。

8. 贝恩：2021年，中国私募股权市场投资交易额创下10年新高，达到1280亿美元。相对于投资交易额的攀升，募资和退出规模在下半年大幅下降，创下5年新低。

9.4月26日，部分锂电材料报价走低，镍豆价格下跌0.35万元/吨，均价报222.74万元/吨。正极锰酸锂价格下跌0.3万元/吨，最高价报13.20万元/吨；正极钴酸锂价格下跌0.5万元/吨，均价报56万元/吨。

10.中国信通院：2022Q1，我国互联网投融资案例数环比减少35.3%，同比减少38.3%；披露的金额环比减少42.6%，同比减少76.7%。全球互联网投融资高位小幅下降。2022Q1，全球互联网投融资案例数环比减少7%，同比上涨6.5%；披露的金额环比减少3.7%，同比上涨4.7%。

【主要股东增减持】

4月25日，股东李圣典、执行董事李贤义分别增持信义玻璃(00868)200万股、79.6万股，每股作价分别为16.3326港元、16.2390港元。增持涉及总金额约为4559.14万港元。增持后李圣典、李贤义最新持股数目分别约为3.46亿股、9.57亿股，最新持股比例分别为8.59%、23.76%。

4月22日，中国人寿保险(集团)公司减持中广核电力(01816)782.8万股，每股作价2.0824港元，总金额约为1630.10万港元。减持后最新持股数目约为12.24亿股，最新持股比例为10.96%。

4月25日，蜀道投资增持四川成渝高速公路(00107)586.2万股，每股作价2.0623港元，总金额约为1208.92万港元。增持后最新持股数目为7112.82万股，最新持股比例为8.10%。

【大行评级】

小摩：维持中国海外发展(00688)“增持”评级 目标价32港元

小摩：维持招商银行(03968)“增持”评级 目标价85港元

大摩：予永达汽车(03669)“增持”评级 目标价降至15.5港元

瑞信：维持中兴通讯(00763)“跑赢大市”评级 目标价25.5港元

高盛：维持药明康德(02359)“买入”评级 目标价161港元

瑞信：予锦欣生殖(01951)“跑赢大市”评级 目标价降至9.4港元

高盛：维持国药控股(01099)“中性”评级 目标价升至22.38港元

【交易闹铃】

新股消息：无

业绩公布：比亚迪股份(01211)、香港交易所(00388)、龙源电力(00916)、华新水泥(06655)、广汽集团(02238)、福莱特玻璃(06865)、中国光大银行(06818)、中国神华(01088)、比亚迪电子(00285)、鞍钢股份(00347)、上海石油化工股份(00338)、中国人寿(02628)、前海健康(00911)、中集集团(02039)、创维集团(00751)、伊泰煤炭(03948)、中国石油化工股份(00386)、中煤能源(01898)、伟志控股(01305)、中国外运(00598)、粤海置地(00124)、中国疏浚环保(00871)、中国科培(01890)、金隅集团(02009)、北京汽车(01958)、中国油气控股(00702)、第一拖拉机股份(00038)、荣昌生物-B(09995)、中国再生医学(08158)

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