智通港股解盘(06.29) | 月底魔咒来袭

（原标题：智通港股解盘(06.29) | 月底魔咒来袭）

文/万永强(智通财经研究中心总监)

又到了月度魔咒时间，一般到这个时间节点，市场都会大幅波动，这次，市场未能延续升势，还是选择了往下。

央行继续释放释放货币政策趋势性转松的信号。保持流动性合理宽裕，维护经济大局总体平稳。不过市场反应平淡。金融股没有如预期发力。估计还是力度不够大，没有看到具体的强刺激。

更关键的是受移仓换月影响，恒指期货、小型恒指期货、国企指数期货、恒指波幅指数期货及股票期货及期权6月合约的最后交易时间为6月29日下午16:00。期结日重磅股腾讯(00700)、美团(03690)、阿里(09988)、汇控(00005)均被打压。另外，石油期货也出现较大下跌，即将举行的OPEC会议有可能会提高产能抑制了油价的上涨，中国石油(00857)下跌了4.15%，不过油价中期上涨的逻辑依然没有改变。

昨日解盘提到的德尔塔变异毒株继续发酵，澳洲近一半人口处於封城状态，因政府正遏制在印度发现的Delta型变种新冠病毒传播。马来西亚：“无限期”延长封锁;德国总理府部长布劳恩：德尔塔变种毒株占德国新冠确诊病例的比例接近50%。经济复苏前景再度蒙上阴影。

今天市场的焦点在于光伏这块，据报道，因近期全球光伏组件装机乏力，下游电池、组件环节成本高企，中环半导体从即日起调整单晶硅片价格，6月单晶硅片报价：G12下降0.69元/片，G1、M6下降0.41元/片。上周，隆基也宣布了硅片不再涨价，而本次中环宣布下调硅片价格，意味着光伏产业上游涨价趋势已经得到了缓解。

据测算，如果组件价格能落到1.7~1.75元/W之间，国内的地面电站、工商业分布式、户用光伏市场可大规模开展，海外市场也比较能接受。如果现有硅料价格下调40~60元/kg，回落至150~170元/kg的价位，此时硅料企业仍然有较好的利润，下游市场需求也会比较好。昨日提到的光伏玻璃龙头福莱特玻璃(06865)、信义光能(00968)再度大涨，而涨幅更大的是下游板块，如卡姆丹克太阳能(00712)、阳光能源(00757)、北控洁能(01250)、大唐新能源(01798)、协鑫新能源(00451)及碳交易概念的新天绿色能源(00956)。

汽车行业消息也比较多，沃尔沃汽车宣布，其下一代纯电旗舰车型将标配激光雷达和自动驾驶运算平台，树立行业安全新标杆。新一代纯电标杆车型新技术就是自动驾驶和先进的传感器。自动驾驶这块华为的技术处于领先水平，长期看，华为有望填补国内空白，成为类似博世、大陆等世界级的Tier1供应商。中国新能源汽车在华为的助力下，有望实现突破。目前华为自动驾驶解决方案的硬件合作伙伴数量已超过30家。在华为的摄像头模组供应体系中，其中丘钛科技(01478)、舜宇光学(02382)已被纳入其中。

锂电池具头宁德时代昨晚公告称，与特斯拉签订协议，将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品，据市研机构SNE Research称，今年1-4月，全球电动汽车电池销量从去年同期的26.8Gwh增至65.9Gwh。锂电池前景看好，相关品种赣锋锂业(01772)。

碧桂园服务(06098)宣布，与蚌埠五河国有资本运营投资集团(五投集团)签订战略合作框架协议，将为五河县提供市政公共运维服务、城市治理精细服务、城市公共资源及资产经营、社区治理现代化等全场景解决方案。该股今日再创历史新高。地产物业股因其业绩稳定，可盈利的点比较多，未来发展空间广阔备受青睐，相关品种世茂服务(00873)、融创服务(01516)、合景悠活(03913)均实现破顶。不过高位的性价比已经不高，低位的新悦城服务(01755)、时代邻里(09928)值得注意。

值得一提的是今天餐饮类个股集体出现了异动，如颐海国际(01579)、海底捞(06862)、呷哺呷哺(00520)，一方面是其超跌属性，另一方面是给周三上市的奈雪的茶(02150)进行造势，如果奈雪的茶周三受到追捧，则同属性的消费类个股有望保持活跃。

恒指回撤20日均线，这个位置支撑依旧很强，月底结算这个关过后，整体的抛压将减轻。