邮储银行今日起全球发售121亿股H股

邮储银行将于9月14日起在香港公开发售,并计划于9月28日在联交所主板挂牌交易。

据悉,本次指示性发售价范围定于4.68港元~5.18港元,扣除全球发售应承担的承销佣金及预计开支后,全球发售所得款项净额约为557亿港元~709亿港元,募资将用于补充邮储银行资本金。

将成为香港今年最大IPO

本次邮储银行全球发售约121亿股H股(视乎超额配股权行使与否而定),其中国际发售的发售股份比例为95%,香港发售股份比例约5%。业内人士表示,邮储银行IPO有望成为今年全球市场或香港市场最大规模IPO。

据介绍,2015年12月,邮储银行引入瑞银、中国人寿、中国电信、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金服、摩根大通、Fullerton Management Pte Ltd、国际金融公司、星展银行及深圳腾讯等十家战略投资者,实现了股权结构的多元化。7月4日,该行在香港联交所披露了聆讯前资料,并预计于9月28日正式挂牌交易。

邮储银行董事长李国华表示,邮储银行将顺应中国经济转型发展的需要,全面推进以下战略举措。在业务布局方面,坚持以零售银行业务为主体、以公司银行业务和资金业务为两翼的“一体两翼”经营策略,在巩固核心业务优势的同时,积极拓展新兴业务领域;在发展支撑方面,着力夯实人才、科技等经营发展基础,不断深化与境内外战略投资者的合作。

资产负债表较为健康

业内人士认为,与中国其他商业银行相比,邮储银行有以下两大显著优势:

一方面,邮储银行的资产质量优,风控能力强。据悉,邮储银行奉行“适度风险、适度回报、稳健经营”的风险偏好,不涉足不熟悉风险的业务领域,并建立了全面风险管理体系。截至2016年3月31日,邮储银行不良贷款率为0.81%,拨备覆盖率为286.71%。2013年至2015年,邮储银行的逾期贷款率和关注类贷款迁徙率也远低于其他大型商业银行同期平均水平。截至2016年6月30日,邮储银行不良贷款率下降至0.78%。

另一方面,邮储银行成长潜力大,增长速度快。消费需求升级、小微企业兴起和新型城镇化是推动中国经济转型发展的重要动力,为中国银行业发展带来巨大发展机遇。邮储银行服务社区、服务中小企业、服务“三农”的战略定位与此高度契合。过去三年,邮储银行净利润复合增长率达到8.4%,高于其他大型商业银行同期平均水平。