北水动向|北水成交净卖出42.26亿 北水加仓智谱(02513)近5亿港元 再度抛售AI硬件股

（原标题：北水动向|北水成交净卖出42.26亿 北水加仓智谱(02513)近5亿港元 再度抛售AI硬件股）

智通财经APP获悉，7月23日港股市场，北水成交净卖出42.26亿港元。其中港股通(沪)成交净卖出18.85亿港元，港股通(深)成交净卖出23.41亿港元。

北水净买入最多的个股是美团-W(03690)、智谱(02513)、澜起科技(06809)。北水净卖出最多的个股是盈富基金(02800)、腾讯(00700)、阿里巴巴-W(09988)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

美团-W(03690)获净买入6.41亿港元。近日，美团宣布正式开源LongCat-2.0全部模型权重、推理引擎与核心技术文档。该模型是业界首个在五万卡国产算力集群上完成全流程训练与推理的万亿参数大模型，总参数1.6T，预训练数据规模超30T tokens，原生支持1M超长上下文。花旗表示，美团开源LongCat-2.0，有望进一步巩固其在本地生活服务市场的领导地位。

智谱(02513)获净买入4.94亿港元。中金表示，智谱GLM系列始终领跑国产模型，GLM-5.2 更是首个达到Opus-4.8 级别的国产开源模型。该行认为，模型的能力迭代持续进行，看好后续智谱在模型能力、算力扩张、AI Infra优化、商业化兑现的多维度提升。

澜起科技(06809)获净买入1.04亿港元。据公开工商资料披露，上海智微凌峰创业投资合伙企业（有限合伙）正式设立，企业认缴出资额达21亿元，聚焦未上市企业创业投资领域。该公司由中微公司、澜起科技联合多家机构共同出资组建。作为国内半导体设备与芯片设计领域的标杆企业，中微公司、澜起科技的联合出手具备极强产业导向意义。

中海油(00883)获净买入5321万港元。IEA称，成员国已经释放了3月宣布的4亿桶紧急储备计划中近四分之三的原油，再过几周，面向市场投放的这部分供应就将耗尽。光大证券指出，若美伊冲突持续，原油市场的调控机制或将失灵，从而使得市场面临更大幅度的波动。

AI硬件股再度遭抛售，兆易创新(03986)、建滔积层板(01888)、华虹宏力(01347)、长飞光纤光缆(06869)、中芯国际(00981)分别遭净卖出8401万、3.51亿、4.2亿、6亿、8.92亿港元。谷歌母公司Alphabet公告，第二季度资本开支同比翻倍至449亿美元，自由现金流降至负59亿美元，为数十年来首次转负。与此同时，Alphabet还将全年资本开支指引上调至1950亿-2050亿美元，并预计2027年支出仍将大幅增长。市场质疑称此等力度的AI资本开支无法长期持续。

阿里巴巴-W(09988)、腾讯(00700)分别遭净卖出10.96亿、15.4亿港元。 里昂发布研报称，腾讯昨日股价下跌，主要因为有报道指美国财长贝森特表示，美国将仔细审查来自中国的开源AI模型，以防范知识产权盗窃疑虑。该行表示，腾讯及阿里等旗舰模型已远超模型蒸馏；腾讯与阿里为绝大多数全球基金的核心持仓，近期大量资金流入存储及硬件股，可能对两者股价及行业带来压力。

盈富基金(02800)遭净卖出25.19亿港元。华泰证券指出，由于对冲性平仓或已行至半程，且沽空资金开始重新积累，考虑到此后A股、韩股或逐渐确认底部，且港股情绪指数正在逐渐修复，资金驱动的反弹或在月度维度可持续，但长期反转核心要素可能还是业绩期结束后基本面的修复成色。