(原标题:港股概念追踪|多数玻璃企业计划7月开始减产改善供应端 光伏玻璃迎来低位修复(附概念股))
智通财经APP获悉,近日召开的中央财经委员会第六次会议进一步深化了“反内卷”工作部署,建材行业更多领域加入“反内卷”号召,对行业产能布局规划及产品价格进行调整。
上海有色网此前报道称,近日光伏玻璃企业聚集讨论当前供需矛盾,多数玻璃企业计划7月开始减产改善供应端,减产规模预计将达到30%。亚玛顿董秘刘芹回应称,光伏玻璃行业减产的消息属实。
据悉,光伏玻璃已连续8周毛利润亏损,光大期货预计下半年行业或迎大规模减产,年底前日熔量有望降至9万吨附近。
东证期货指出,当前光伏玻璃价格创历史新低,市场竞争加剧。随着行业价格持续下行,利润大幅亏损倒逼光伏玻璃厂家开始加速减产。该行认为,7 月份需求表现相较六月份预计波动不大。本周行业供需差或有一定改善,但供大于需的格局短期很难打破,短期价格将继续偏弱。
华泰证券认为,光伏玻璃反内卷急迫性较强,龙头企业有望带头减产。近期,中央财经委员会第六次会议提出“依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出”,水泥、玻璃等细分行业主动推进“反内卷”。当前价格下光伏玻璃可能面临全行业亏损,而2025年下半年需求缩量和高库存将进一步增大价格压力,因此“反内卷”的迫切性较强。梳理测算光伏玻璃供给端可能的增量与减量,相较2018年底部周期,实现再平衡或需要更长时间,源于潜在增量或压制光伏玻璃价格中枢上移,而堵窑减产有上限,行业只能加大冷修停产力度。
光伏玻璃相关港股:
福莱特玻璃(06865)、凯盛新能(01108)、彩虹新能源(00438)、信义光能(00968)