新股申购 | 富卫集团今起招股，一手入场费3838.32港元

（原标题：新股申购 | 富卫集团今起招股，一手入场费3838.32港元）

华盛资讯6月26日消息， 富卫集团 $01828.HK 今起招股，每股招股价为38港元，每手100股，一手入场费3838.32港元，预期将于7月7日(星期一)挂牌上市。

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富卫集团：李泽楷旗下保险公司

• 发售比例：拟全球发售9134.21万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%的超额配股权。
• 发售价格：每股发行价38港元，每手买卖单位100股，一手入场费3838.32港元
• 发售日期：6月26日至7月2日
• 上市日期：7月7日
• IPO保荐人：摩根士丹利、高盛

公司简介

公司是一家泛亚洲人寿保险公司，采用以客为先及科技赋能的模式。公司于2013年由李泽楷先生成立，愿景是开闢属于公司的道路，以期成为亚洲领先的保险公司。富卫矢志“创造保险新体验”。公司建立了与公司愿景一致的领导团队及文化。

通过适应不断变化的市场趋势和客户需求，公司已在泛亚地区建立业务。公司已採用多渠道分销模式，投资于数码基础设施及数据分析能力，并扩大合作及转介机会。根据NMG的资料，公司目前市场的人寿保险总承保保费预计将由2023年的约4070亿美元增长至2033年的5790亿美元，提供了庞大市场机遇。公司认为，结构性人口和中产阶级扩张、财富持续积累、巨大保障缺口(即充分满足身故及健康保障需求估计每年所需的额外人寿保险保费)等宏观经济因素以及数码化加速发展，都是泛亚地区保险业增长的主要动力。

基石投资者

公司已与MC Management 10 RSC Ltd、T&D United Capital Co., Ltd.订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使其指定实体按发售价认购可按总金额约2.5亿美元购入的有关发售股份数目(向下约整至最接近整手买卖单位100股股份)。基石投资者将认购的发售股份总数将为5131.57万股发售股份。

募资用途

根据公司的增长策略，公司拟将全球发售所得款项净额用于提高保险集团监管制度下的资本水平，并为营运实体提供增长资金，用于加强公司的股本、偿付能力及核心流动资金，以及建立超出适用法定要求的资本缓衝。该等有助于提高公司资本充足率的金额亦构成所需监管资本基础的一部分，以支持增长及抓住将公司业务进一步向客户及渠道覆盖渗透的机会，包括深化公司的数码能力及策略。提高公司的资本状况亦可能涉及减少公司的整体债务。任何减少公司债务(包括中期票据、次级票据、次级固定期限资本证券、永续证券或银行借贷)的决定将视乎相关时间的市场状况、合约限制、公司的资本要求及董事会可能认为合适的任何其他因素而定。

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风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。