新股申购 | 曹操出行、香江电器两只新股今起招股

（原标题：新股申购 | 曹操出行、香江电器两只新股今起招股）

华盛资讯6月17日消息， 曹操出行 $02643.HK 、香江电器 $02619.HK 两只新股今起招股。

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曹操出行：中国最大的网约车平台之一

• 发售比例：拟全球发售4417.86万股H股，香港公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。
• 发售价格：每股发行价41.94港元，每手100股，一手入场费4236.30港元
• 发售日期：6月17日至6月20日
• 上市日期：6月25日
• IPO保荐人：华泰国际、农银国际、广发证券（香港）

公司简介

公司是一家由吉利集团孵化的中国网约车平台。截至2024年12月31日，公司在136个城市运营。于2023年，公司的总交易价值(GTV)为人民币122亿元，较2022年增长37.5%，并于2024年达人民币170亿元，较2023年增加38.8%，根据弗若斯特沙利文的资料，公司的市场占有率为5.4%。公司与运力合作伙伴(指供应司机及车辆以在公司平台上提供服务的企业)合作完成大部分订单，因为运力合作伙伴为公司增添服务能力，使公司得以高效地扩大覆盖范围。与此同时，公司向若干司机(公司称为附属司机)提供公司的自有车辆，他们通常较运力合作伙伴司机投入更多时间在公司平台提供服务。

基石投资者

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在符合若干条件的情况下认购或促使其指定实体认购可按发售价以合共不超过约9.516亿港元购买若干数目的发售股份。

基石投资者包括Mercedes-Benz Mobility Services GmbH(“Mercedes-Benz”)、未来资产证券(香港)有限公司(“未来资产证券”)、Infini Global Master Fund(由无极资本管理有限公司(“无极资本”)管理)、国轩高科(香港)有限公司(“国轩香港”，国轩高科(002074.SZ)的全资附属公司)、亿纬亚洲有限公司(“亿纬亚洲”，亿纬锂能(300014.SZ)的全资附属公司)、RoboSense HongKong Limited(“RoboSense HK”，速腾聚创(02498.HK)的间接全资附属公司)。

募资用途

经扣除包销佣金及费用以及公司就全球发售已付及应付的其他估计发售开支后，假设超额配股权并无获行使，公司估计将收取的全球发售所得款项净额约为17.18亿港元；或倘超额配股权获悉数行使，所得款项净额则约为19.89亿港元：

• 所得款项净额约19.0%将在未来三年内用于改进公司的车服解决方案及改善公司的服务质量；
• 约18.0%将在未来三年内用于提升并推出一系列定制车；
• 约17.0%将在未来三年用于提升公司的技术及投资自动驾驶；
• 约16.0%将在未来三年内用于扩大公司的地理覆盖范围；
• 约20.0%将用于偿还若干银行借款的部分本金及利息；
• 约10.0%预期将用作营运资金及其他一般公司用途。

香江电器：中国生活家居用品制造商

• 发售比例：拟全球发售6822万股H股，香港公开发售占10%，国际配售占90%。
• 发售价格：每股发行价2.86-3.35港元，每手1000股，一手入场费3383.79港元
• 发售日期：6月17日至6月20日
• 上市日期：6月25日
• IPO保荐人：国金证券(香港)

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公司简介

集团是中国的生活家居用品制造商。集团主要以ODM╱OEM模式营运，并已建立起由全球知名兼历史悠久的品牌组成的客户群，例如沃尔玛、Telebrands、SEB Asia Ltd (“SEB”)、 Sensio、Hamilton Beach及飞利浦等。于往绩期间，集团大部分收益来自厨房小家电的销售。根据弗若斯特沙利文报告，以2024年出口额计算，集团为中国厨房小家电行业的第十大企业，拥有0.8%市场份额。

按2024年中国对美国及加拿大的出口量计，集团的电热水壶分别在中国海关总署界定的相关分类中占约24.6%及59.6%市场份额。按2024年中国对美国的出口量计，集团的打蛋器等电动类产品在中国海关总署界定的相关分类中占约3.8%市场份额。集团专注电器类家居用品及非电器类家居用品的研发、设计、生产与销售。

基石投资者

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下，按发售价认购或促使各自的指定实体认购下表所载列的有关数目的发售股份。假设发售价为每股H股3.11港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数将为2760.3万股H股，占发售股份约40.46%及占紧随全球发售完成后公司已发行股本总额(假设超额配股权未获行使)约10.12%。基石投资者包括顺捷投资(湖北顺捷旅游有限公司的全资附属公司)、兴黄控股(湖北省黄冈市国有资产经营有限公司的全资附属公司)、云星科技(湖北兴富隆科技有限公司(“兴富隆科技”)的全资附属公司)。

募资用途

集团估计将收取全球发售所得款项净额约1.718亿港元，并假设发售价为每股H股3.11港元(即指示性发售价范围的中位数)及超额配股权未获行使。

• 为配合集团的策略，集团拟动用全球发售所得款项净额约41.9%用于设立泰国厂房以增强全球布局；
• 约15.8%将用于自动化与数字化升级改造以实现可持续增长；
• 约37.3%将用于设立新研发中心；
• 以及所得款项净额约5.0%将用作集团的一般营运资金。

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风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。