新股申购 | "小雨伞保险经纪母公司"手回集团启动招股，一手入场费3264.59港元

（原标题：新股申购 | "小雨伞保险经纪母公司"手回集团启动招股，一手入场费3264.59港元）

华盛资讯5月22日消息，手回集团 $02621.HK 发布公今起招股。

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手回集团："小雨伞保险经纪母公司"

• 发售比例：拟全球发售2435.84万股H股，香港公开发售占10%，国际配售占90%。
• 发售价格：每股发行价6.48-8.08港元，每手400股，一手入场费3264.59港元
• 发售日期：5月22日至5月27日
• 上市日期：5月30日
• IPO保荐人：中金、华泰

公司简介

手回集团是一家中国人身险中介服务提供商，致力于通过人身险交易及服务平台，在线为投保人及被保险人提供保险服务解决方案。公司分销的保险产品由保险公司承保，公司不承担任何承保风险。公司的大部分客户为中国保险公司。公司的供应商主要包括保险代理人、推广服务提供商及持牌经纪及代理公司。

公司通过三个平台促成的三个分销渠道分销人身险产品，即于小雨伞进行在线直接分销，于咔嚓保通过保险代理人进行分销，及于牛保100在业务合作伙伴的协助下进行分销。投保人可通过小雨伞直接购买，小雨伞允许投保人在单一平台上完成购买。公司利用咔嚓保协助公司的保险代理人服务投保人及被保险人，并利用牛保100将公司的范围扩大到更多的投保人及被保险人。

财务概况

于往绩记录期间，手回集团所有的业务运营均位于中国，全部收入亦来自于中国。公司于2022年、2023年及2024年的收入分别为人民币8.06亿元、人民币16.34亿及人民币13.87亿元。于2022年、2023年及2024年，公司的毛利分别为人民币2.8亿元、人民币5.52亿元及人民币5.29亿元，而毛利率分别为34.8%、33.8%及38.1%。

基石投资者

基石投资者方面，海泰香港、韬越实业共2家基石已同意在若干条件规限下认购或促使其指定实体认购按发售价可购买的相关数目发售股份，总额最多约4955.39万港元。以发售价范围的中位数7.28港元计算，基石投资者将予认购的发售股份总数将为673.84万股发售股份，占发售股份的约27.66%（假设超额配股权未获行使）。

募资用途

筹资用途方面，手回集团拟将全球发售募集资金用于下述用途：

约60%将在未来60个月用于加强及优化公司的销售及营销网络以及改善公司的服务；

约20%将在未来60个月用于提升公司的研发能力及改善公司的技术基础设施；

约10%将用于甄选合并、收购及战略投资，包括继续寻求可补充或提升公司现有业务及对公司未来36至60个月的长远目标具有战略裨益的潜在业务；

10%将在未来60个月用作营运资金及一般企业用途。

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。