新股申购 | 锂离子电池制造商“正力新能”今起招股！一手入场费2506.02港元

（原标题：新股申购 | 锂离子电池制造商“正力新能”今起招股！一手入场费2506.02港元）

华盛资讯4月3日消息，正力新能( $03677.HK )启动招股，一手入场费2506.02港元。

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正力新能：锂离子电池制造商

• 发售比例：拟全球发售1.22亿H股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。
• 发售价格：每股发售股份8.27港元，每手300股，一手入场费2506.02港元
• 发售日期：4月3日-4月9日
• 上市日期：4月14日
• IPO保荐人：中金公司、招银国际

公司简介

公司是中国的锂离子电池制造商，以市场需求和技术驱动开发多元电池产品组合。该公司主要专注于动力电池产品、储能电池产品及航空电池产品的研发、生产及销售。该公司提供电芯、模组、电池包、电池簇、电池管理系统的一体化方案，致力于拓展电化学产品在陆海空互联（LISA）下的大规模应用。

根据弗若斯特沙利文报告，在中国，于2024年，按动力电池装机量计，正力新能在动力电池市场排名第9名，在磷酸铁锂动力电池市场排名第9名，在三元动力电池市场排名第9名。

财务信息

于往绩记录期间，该公司实现了经营业绩增长。该公司的收入由2021年的人民币14.993亿元增至2022年的人民币32.903亿元，之后增至2023年的人民币41.617亿元并进一步增至2024年的人民币51.303亿元，复合年增长率达到50.7%。

基石投资者

公司已与基石投资者，即（i）江苏国有企业混合所有制改革基金（有限合伙）（江苏国企混改基金）（ii）苏州高端装备基金（iii）常熟市东南投资控股有限公司（东南投控，公司的现有股东）订立基石投资协议，

据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下，按发售价促使其指定实体认购若干数目的可供购买的发售股份（向下调整至最接近每手300股H股的完整买卖单位），总金额为7990万美元。

募资用途

按发售价每股股份8.27港元计算，预期集资净额9.28亿港元，其中：

• 约80.0%预期将用于产能扩张及建设智能制造设施及柔性生产线；
• 约10.0%预期将用于各项研发活动；
• 约10%预期将用作为营运资金及其他一般公司用途拨资。

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风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。