港股周报 | 业绩炸裂！腾讯Q3净利暴增47%；Q3大幅增持阿里！顶级机构持仓大揭秘

（原标题：港股周报 | 业绩炸裂！腾讯Q3净利暴增47%；Q3大幅增持阿里！顶级机构持仓大揭秘）

编者注：回顾上周大盘行情及重要经济数据，复盘港股一周热点，关注本周港股市场机会。

1. 财政部等三部门发布住房交易税收新政，契税、增值税齐降
2. 腾讯控股：第三季度净利润532.3亿元人民币，同比增长47%
3. 京东集团第三季度普通股股东应占净利润同比增加47.82%，启动50亿美元股票回购计划
4. 高瓴Q3美股持仓披露：大幅增持阿里巴巴，减持拼多多
5. 融创境内债二次重组方案出炉
6. 中国恒大：清盘聆讯或延期至明年2月20日

一、一周大盘回顾（11.11-11.15）

本周港股承压走弱，恒生指数跌破20000点，周跌幅6.28%，报19426.34点；恒生科技指数跌幅7.29%，报4327.84点；国企指数跌幅6.45%，报6980.06点。

本周道琼斯工业平均指数跌幅1.24%，报43444.99点；纳斯达克综合指数跌幅3.15%，报18680.12点；标准普尔500指数跌幅2.08%，报5870.62点。

二、市场热点回顾

• 财政部等三部门发布住房交易税收新政，契税、增值税齐降

11月13日，财政部等三部门发布关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告。对个人购买家庭唯一住房，面积为140平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，减按1.5%的税率征收契税。对个人购买家庭第二套住房，面积为140平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，减按2%的税率征收契税。

• 潘功胜：完善应对股票市场异常波动等政策工具 维护金融市场平稳健康运行 

潘功胜表示，强化金融监管作为防范金融风险“第一道防线”的作用，健全具有硬约束的金融风险早期纠正机制。完善应对股票市场异常波动等政策工具，维护金融市场平稳健康运行。筑牢有效防控系统性风险的金融稳定保障体系，落实防范化解金融风险问责制度。 潘功胜还表示，下一步将加强对新质生产力的金融支持，完善创业投资“募资、投资、管理、退出”机制。壮大耐心资本，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技，满足科技型企业不同生命周期阶段的融资需求。

• 央行拓宽境外投资者投资境内资本市场渠道 

中国央行行长表示，不断深化金融改革开放，加快构建中国特色现代金融体系。促进股票市场投资和融资功能相协调，拓宽境外投资者投资境内资本市场渠道。发展多层次债券市场，加强金融市场基础设施建设和统筹监管。

• 中国10月金融数据公布 

央行数据显示，10月新增人民币贷款0.5万亿元，较9月的1.59万亿元大幅回落，10月新增住户贷款0.16万亿元。10月新增人民币存款0.6万亿元，其中住户存款减少0.57万亿元。10月新增社融1.4万亿元，较前值3.76万亿元有所收窄。 中国10月M2货币供应同比增加7.5%，高于市场预期的6.9%，中国10月M1货币供应同比下降6.1%，为连续第7个月负增长，但较9月7.4%的降幅有所收窄。

三、公司热点回顾

• 腾讯控股：第三季度净利润532.3亿元人民币，同比增长47%

腾讯控股第三季度营收1,671.9亿元，同比增长8%，市场预估1,679.3亿元；腾讯控股第三季度净利润532.3亿元人民币，同比增长47%，市场预估453.3亿元人民币；非国际财务报告准则公司权益持有人应占盈利598.1亿元，同比增长33%。前三季度，腾讯控股营业收入为4878.1亿元，同比增长7%；非国际财务报告准则公司权益持有人应占盈利1673.9亿元，同比增长46%。

• 网易绩后Q3归母净利润达65亿元

网易发布2024年第三季度业绩，净收入为262亿元，归属于公司股东的净利润为65亿元，非公认会计准则下归属于公司股东的净利润75亿元。从2023年1月10日截至2024年9月30日，公司回购约16亿美元美国存托股，其中2024年Q3回购5亿美元股份，较上季度增长98%。

• 京东集团第三季度普通股股东应占净利润同比增加47.82%，启动50亿美元股票回购计划

京东集团-SW于2024年第三季度实现总收入2603.87亿元，同比增加5.12%；公司普通股股东应占净利润117.31亿元，同比增加47.82%；每股基本收益4.02元。同时，公司宣布启动新一轮50亿美元的股票回购计划。

• 哔哩哔哩-W(09626)：上市后首次单季度盈利

哔哩哔哩第三季度净营业额总额达73.06亿元，同比增加26%；其中移动游戏营业额为18.23亿元，同比增加84%；广告营业额为20.94亿元，同比增加28%。经调整净利润为2.36亿元，上年同期为净亏损8.63亿元。日均活跃用户(日活用户)达1.073亿，而去年同期为1.028亿。

• 高瓴Q3美股持仓披露：大幅增持阿里巴巴，减持拼多多

三季度13F数据还显示，高瓴前十大重仓中概股占9席，持仓主要围绕科技和电商进行布局，持仓数量从二季度的78只下降到48只，清仓和减持了多只美国科技股。大幅增持阿里巴巴，同时减持了拼多多。

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• 香港证监会对鼎益丰前主席及其他个嫌疑人展开研讯程序 

香港证监会就环球智能控股有限公司（智能）股份的涉嫌操纵活动，在市场失当行为审裁处（审裁处）对鼎益丰控股集团国际有限公司（鼎益丰）前主席兼非执行董事隋广义（男）、两家公司实体及其他28名嫌疑人展开研讯程序。

• 融创境内债二次重组方案出炉 

11月14日，融创中国公告称，公司全资附属公司融创房地产集团境内债务将二次重组。此次债券重组涵盖现金要约收购、股票及股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期共四个选项。 

• 紫金矿业回应金矿被盗采 

14日晚间，紫金矿业官网发布《关于外媒就哥伦比亚武里蒂卡金矿报道的情况说明》。指出，由于历史原因以及现场条件制约，武里蒂卡金矿被非法采矿组织控制和盗采了浅部部分高品位矿体，给大陆黄金带来了一定的损失，损失的资源确切数量尚需核实。 

• 吉利控股优化极氪、领克股权结构 

吉利控股宣布，将向吉利汽车控股有限公司转让其所持有的11.3%极氪智能科技股份。交易完成后，吉利汽车对极氪的持股比例将增至约62.8%。同时，对领克汽车进行了股权结构优化，以推动极氪和领克进行全面战略协同。极氪将持有领克51%股份，领克其余49%股份继续由吉利汽车旗下全资子公司持有。

• 中金、银河股价异动再引合并传闻，双方回应：公司尚不知情 

11月13日午后，多只并购重组预期券商股异动。有媒体就异动情况致电中国银河、中金公司，中国银河、中金公司，双方表示尚不知情，一切以公告为准。有接近中金公司人士推测，“应该是两家并购重组预案即将落地。内部消息是中金财富将划入中国银河，中金公司保持独立。” 

• 中国恒大：清盘聆讯或延期至明年2月20日 

中国恒大发布公告称，法院已指示取消原定于2024年11月14日上午10时举行的清盘聆讯，并将申请押后。与此同时，法院表示，新的聆讯日期很可能不会早于2025年2月20日。中国恒大方面表示，公司股份自2024年1月29日上午10时18分起暂停买卖，将继续停牌，直至另行通知。

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四、下周财报、新股预告及重要经济数据

港股方面，下周暂无新股上市

财报方面，可关注：

• 周一（11.18）：小米集团-W
• 周二（11.19）：携程集团-S、小鹏汽车-W、金山软件、万国数据-SW、同程旅行、微博-SW
• 周三（11.20）：快手-W、中通快递-W、蔚来-SW、奇富科技-S、阿里影业
• 周四（11.21）：百度集团-SW、贝壳-W、医渡科技、博雅互动、宝尊电商-W

财报前瞻

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经济数据方面可关注：

• 周一（11.18）：美国11月NAHB房产市场指数
• 周二（11.19）：美国10月新屋开工总数年化、美国10月营建许可总数
• 周三（11.20）：美国至11月15日当周API原油库存、中国至11月20日五年期贷款市场报价利率、中国至11月20日一年期贷款市场报价利率、美国至11月15日当周EIA战略石油储备库存、美国至11月15日当周EIA原油库存
• 周四（11.21）：中国香港10月综合CPI年率、美国11月费城联储制造业指数、美国至11月16日当周初请失业金人数、美国10月谘商会领先指标月率、美国10月成屋销售总数年化、美国至11月15日当周EIA天然气库存
• 周五（11.22）：美国11月标普全球制造业PMI初值、美国11月标普全球服务业PMI初值、美国11月密歇根大学消费者信心指数终值、美国11月一年期通胀率预期初值

风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。