新股申购 | EDA集团控股今起招股！一手入场费3090.85港元

（原标题：新股申购 | EDA集团控股今起招股！一手入场费3090.85港元）

华盛资讯5月20日消息，EDA集团控股 $02505.HK 今起招股，具体申购信息如下。前往新股中心，申购新股>> 

EDA集团控股：跨境电商物流SaaS服务商

• 发售比例：拟全球发售9762.5万股H股，香港公开发售占10%，国际配售占90%
• 发售价格：每股发行价2.28-3.06港元，每手1000股，一手入场费约3090.85港元
• 发售日期：5月20日至5月23日
• 上市日期：5月28日
• IPO保荐人：招银国际

• 公司简介

EDA集团控股（易达云）是一家专注于为电商卖家客户提供一站式端到端供应链解决方案的供应商，致力于赋能中国快速增长的B2C出口电商行业。公司提供的供应链解决方案涵盖了跨境物流、海外仓储以及履约交付服务，并通过自主研发的易达云平台进行服务集成，该平台内置了多种数字化供应链管理工具。

易达云的业务模式主要基于海外仓模式，这是一种在电商行业中相对较新的物流策略。与直邮模式相比，海外仓模式可以减少头程交付的不确定性和价格波动，实现更高效及时的商品配送。公司还提供包括产品退货处理和库存处置在内的增值服务，以减轻客户的工作量。

弗若斯特沙利文的数据显示，中国B2C出口电商市场预计2023年至2028年将按13.5%复合年增长率增长，因此，采用海外仓模式的B2C出口电商供应链解决方案的市场规模预计同期按13.7%复合年增长率增长，在2028年达人民币3,870亿元。

根据弗若斯特沙利文的数据，截至2023年，易达云在中国所有主要采用海外仓模式的B2C出口电商供应链解决方案供应商中排名第六，拥有大约0.5%的市场份额。在整个中国出口电商供应链解决方案市场中，易达云的市场份额约为0.1%。

• 财务信息

财务状况方面，易达云在2021、2022、2023年的收入分别为人民币6.319亿元、7.087亿元、12.093亿元，2021~2023年的复合增长率达38.34%，毛利分别为人民币1.069亿元、1.065亿元、1.971亿元，2021~2023年的复合增长率达35.82%。

• 基石投资者

基石投资者已同意在符合若干条件下按发售价分别认购350万美元和2350万港元，相当于合共认购5085.1万港元（假设发售价为2.67港元，即发售价范围的中位数）的发售股份。基石投资者将认购的发售股份总数为1886.4万股，约相当于全球发售完成时已发行股份总数的19.3%及紧随全球发售完成后（假设根据股份激励计划授出的购股权未获行使）公司已发行股本总额的约4.3%。基石投资者为中国太保（香港）和Reynold Lemkins。

• 募资用途

筹资用途方面，易达云预计全球发售所得款项净额约2.03亿港元（以发行价中位数2.67港元计算）。

根据招股书：

• 公司目前拟将该等所得款项净额62.0%用于通过公司的轻资产模式增强我们的全球物流网络；
• 16.0%将用于改造易达云平台以优化运营效率；
• 16.0%将用于加强市场占有率以吸引新客户及维持与核心客户的关系；
• 6.0%将作为一般营运资金。

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。