华盛早报 | 原油重挫！下破70美元大关；穆迪降腾讯、阿里等18家中企评级展望至负面

（原标题：华盛早报 | 原油重挫！下破70美元大关；穆迪降腾讯、阿里等18家中企评级展望至负面）

• 原油重挫！美油跌穿70美元关口
• 穆迪：降腾讯控股、阿里巴巴等18家中企评级展望至负面
• AMD推出重磅AI芯片挑战英伟达
• 电子游戏需求疲软 游戏驿站Q3营收不及预期
• 阿里巴巴宣布分红25亿美元

一、热点要闻

1、ADP数据显示美国企业11月缩减招聘规模 薪资增幅降至逾两年最低

美国企业11月缩减了招聘规模，制造业公司将员工人数降至2022年初以来的最低水平，进一步证明劳动力市场正在降温。根据ADP Research Institute与斯坦福数字经济实验室联合发布的数据，11月私营部门就业人数增加10.3万人，10月份的数据也向下修正。接受彭博调查的经济学家对11月数据的预测中值为13万人。

2、OPEC+会后原油五连跌 美油跌穿70美元

OPEC+会后原油五连跌，美油跌超4%，五个月来首次跌穿70美元，汽油期货更是跌至两年来低谷。美国的大量出口以及对欧佩克+能否实现减产计划的疑虑引发原油供应过剩担忧。此外，由于汽油价格在假日购物和旅游旺季前出现颓势，令市场对美国经济的前景感到担忧。BOK Financial交易高级副总裁Dennis Kissler认为，燃料方面的需求受到破坏。Kissler指出，目前市场更关注需求而不是供应。

3、香港特区政府回应穆迪宣布调整香港信用评级展望

据香港特区政府网站消息，就评级机构穆迪12月6日将香港信用评级展望由“稳定”调整为“负面”，同时确认香港长期信用评级在“Aa3”，特区政府作出以下回应：“基于香港拥有坚实的信贷实力、财政缓冲空间和庞大的外汇储备，使香港面对外围环境冲击具有充足的缓冲和抵御能力，穆迪确认香港的长期信用评级为‘Aa3’级，即第四高评级。然而，我们不认同穆迪以香港信用状况与内地紧密相连，以及内地发展可能带来潜在的负面影响为由，而将香港信用评级展望调低至‘负面’的决定。香港与内地不断深化和扩大的经济和金融联系不应成为调低评级的因素。相反，这些联系是香港长远发展的优势。”

4、穆迪：降腾讯控股、阿里巴巴等18家中企评级展望至负面

在此前调降中国主权评级展望后，评级机构穆迪把包括阿里巴巴和腾讯在内的18家中国企业的评级展望从“稳定”调整至“负面”。穆迪此次公布的名单中有13家央企及其子公司、两家地方国企及子公司，以及三家民营企业，分别是评级为A1的阿里巴巴、腾讯及腾讯音乐。此次涉及调降的企业还包括中国中车、中国移动、中海油、中石油、中石化、东风汽车。深圳市投资控股有限公司和国投集团的一家子公司亦在列。

5、美银：客户上周买入美股22亿美元，但个股出现资金净流出

美国银行全球研究团队表示，该行客户在上周总计向美国股市注入了22亿美元，但其中，股票交易所交易基金（ETF）出现了资金净流入，而个股出现了资金净流出。美银指出，在标普500指数11个板块中，其客户卖出了7个板块的股票，其中以医疗保健板块为首，该板块连续第四周出现资金流出。

二、隔夜美股

美国三大指数均高开低走集体收跌。其中道指收跌0.19%，报36054.43点；标普500指数跌0.39%，报4549.34点；纳指跌0.58%，14146.71点。在美国ADP就业数据走软，美债收益率持续下行的背景下，美股开盘跳涨后集体走弱。面对利好涨不起来，多少也反映出11月大涨后市场情绪的转变。

AMD推出MI300系列AI芯片，较H100最多提升60%；微软、Meta、甲骨文均是客户

周三，AMD发布备受瞩目的全新MI300系列AI芯片，包括MI300A和MI300X芯片，瞄准这一英伟达主导的市场。AMD发布的新款芯片拥有超过1500亿个晶体管，新款芯片内存是英伟达H100产品的2.4倍，内存带宽是H100的1.6倍。AMD将2027年AI加速器市场规模预期较8月时上调将近两倍。其中，MI300X新款芯片较英伟达的H100性能最多可以提升60%。AMD表示，微软、甲骨文和Meta等都是其客户。

电子游戏需求疲软 游戏驿站 $GME Q3营收不及预期

游戏驿站Q3营收不及预期的第三季度财报，因消费者在经济不确定的情况下缩减了支出，阻碍了这家视频游戏零售商向更注重网络的模式转型。财报显示，该公司Q3营收为10.78亿美元，低于上年同期的11.86亿美元和市场预期的11.82亿美元。净亏损有所收窄，从上年同期的9470万美元收窄至310万美元，调整后每股收益为0美元，好于分析师预期的亏损8美分，原因是费用有所下滑。

C3.ai $AI Q2同比增长17%不及市场预期

美国人工智能先驱者、AI软件服务提供商C3.ai(AI.US)公布了2024财年第二季度业绩。财报显示，C3.ai Q2营收7320 万美元，同比增长17%，不及市场预期的7400万美元;净亏损6978万美元，上年同期亏损为6885万美元;每股亏损为0.59美元，超过了分析师估计的每股亏损0.18美元，上年同期每股亏损0.63美元；毛利润为4110万美元，毛利率为56%。

谷歌正式发布AI模型Gemini

当地时间周三，美国科技巨头谷歌宣布推出其自认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini。谷歌表示将发布三种版本的Gemini，分别为Gemini Ultra、Gemini Pro和Gemini Nano。每个版本具有不同的信息处理能力，功能最强大的Gemini Ultra版本是为在数据中心运行而设计的，最弱的Gemini Nano版本将在移动设备上高效运行。

虽然能力最弱，但Gemini Nano反倒因为使用前景明确最受关注。根据介绍，Pixel 8 Pro的用户可以使用录音app来实现“总结录音内容”的功能（只限英语）。

英美烟草宣布315亿美元惊人减记

英美烟草周三宣布，将在其美国香烟业务上进行高达315亿美元的减记，主要来源于该公司在2017年时斥资494亿美元收购雷诺兹烟草。面对传统香烟的式微和业态转型，英美烟草正面临多项挑战，例如美国计划禁售薄荷味香烟（占该公司美国香烟销售额一半以上）。公司正计划将更多资源投入“非燃烧产品”，例如电子烟和无烟尼古丁袋，预期到2035年一半的营收将来自这类产品。截至周三收盘，英美烟草大跌8.5%。

古尔曼：苹果将在明年春季发布多款Mac和iPad产品

知名科技记者马克·古尔曼周三爆料称，苹果公司计划在明年初更新iPad Air、iPad Pro和MacBook Air产品线。其中iPad Air将增加12.9英寸的新尺寸，Pro型号将搭载M3芯片，并采用OLED屏幕。新款MacBook Air将维持13英寸和15英寸两个版本，主要的关注点是升级M3芯片。

花旗首席财务官预计第四季度交易收入降幅或高达20%

花旗集团首席财务官Mark Mason称该行第四季度的交易收入可能下滑，因其大宗商品和利率业务活动减少。Mason在高盛美国金融服务会议上表示，与第三季度相比，固定收益和股票交易收入可能下降至多20%。

卖空机构浑水创始人Block称正在做空黑石的抵押贷款信托

Carson Block表示他在做空黑石抵押贷款信托(Blackstone Mortgage Trust)，称这一上市的房地产投资信托基金暴露于一场打击商业房地产的完美经济风暴，并可能面临流动性危机。领导卖空机构浑水的Block在伦敦Sohn Investment Conference上发表了上述讲话。黑石集团没有立即回复置评请求。

三、港股机会

港交所：证券市场市价总值于11月底为31.1万亿港元

香港交易所公布每月市场概况。证券市场市价总值于11月底为31.1万亿港元，环比增1%。2023年11月及前11个月的平均每日成交金额分别为956亿港元及1056亿港元。衍生产品市场方面，2023年前11个月的期货及期权平均每日成交量约为135万张合约，同比增4%。

阿里巴巴宣布分红25亿美元

阿里巴巴公告称，将向截至2023年12月21日登记在册的普通股持有人和美国存托股持有人，派发年度股息，金额分别为每股普通股0.125美元或每股美国存托股1美元，以美元支付，股息总额约为25亿美元。

长城汽车：12月1日获JP Morgan Chase & Co.增持1.03亿港元股份 

根据港交所最新权益披露资料显示，12月1日，长城汽车获JPMorgan Chase & Co.以每股均价10.94港元增持好仓936.95万股，涉资约1.03亿港元。增持后，JPMorgan Chase & Co.最新持好仓数目为1.71亿股，持好仓比例由6.98%上升至7.38%。

消息称新世界发展 $00017.HK 获郑家纯家族增持

保利置业集团 $00119.HK ：前11个月累计实现合同销售金额约506亿元 同比增长12%

中国中车 $01766.HK ：10-12月期间签订约289.9亿元动车、地铁等合同

金力永磁 $06680.HK ：规划到2025年建成40000吨高性能稀土永磁材料产能

中粮包装 $00906.HK ：与要约人联合公布，申万宏源将代表要约人提出有先决条件的自愿全面现金要约，以收购所有股份并拟将中粮包装私有化。每股要约股份现金6.87港元，较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股6.48港元溢价约6.0%。中粮包装已向联交所申请由12月7日上午九时正起恢复股份买卖。

中国中车 $01766.HK ：10-12月期间签订了若干项合同，合计金额约289.9亿元人民币，约占公司2022年营业收入的13%。

融创中国 $01918.HK ：前11月合同销售792.8亿元，其中11月合同销售35.0亿元。

中国海外发展 $00688.HK ：前11月合同销售2870.28亿元，同比上升11.8%；11月合同销售229.45亿元，同比下跌4.8%。

碧桂园 $02007.HK ：11月合同销售61.1亿元。

中国电力 $02380.HK ：前10月合并总售电量为8289.10万兆瓦时，同比减少7.36%。

上海医药 $02607.HK ：WST04制剂获国家药监局下发的《药物临床试验批准通知书》。

康希诺生物 $06185.HK ：青少年及成人用Tdcp疫苗启动I期临床试验并完成首例受试者入组。

四、财经预告

新股申购

燕之屋 $01497.HK  | 申购中

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美股财报

盘前：美国达乐公司 $DG  、斗鱼 $DOYU  、36氪 $KRKR  ；

盘后：博通 $AVGO  、Lululemon $LULU  、DocuSign $DOCU 。

以上是今天的华盛早报，欢迎留言讨论，祝您投资顺利！

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