新股公告 | 辣味休闲食品企业卫龙(09985)今起招股 引入阳光人寿保险、江南春等基投认购合共5.795亿港元发售股份

（原标题：新股公告 | 辣味休闲食品企业卫龙(09985)今起招股 引入阳光人寿保险、江南春等基投认购合共5.795亿港元发售股份）

智通财经APP讯，卫龙(09985)于2022年12月5日-12月8日招股，拟全球发售9639.7万股股份，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配售权。发售价将不会高于每股发售股份11.40港元，且预期将不会低于每股发售股份10.40港元(最多可将指示性发售价范围低位数下调10%)。每手200股，预期股份将于2022年12月15日(星期四)上午九时正(香港时间)开始买卖。

公告称，公司已与Media Global Management Limited、阳光人寿保险及Prospect Bridge订立基石投资协议，将分别认购3100万美元、3000万美元及1.028亿港元的发售股份。

假设发售价为每股发售股份10.90港元并假设超额配售权未获行使，全球发售所得净额约9.355亿港元，约57.0%将用于扩大和升级生产设施与供应链体系，以提高产能、仓储管理和产品质量;约15.0%将用于进一步拓展销售和经销网络;约10%将用于品牌建设;约10%将用于产品研发活动以及提升研发能力;及约8%将用于推进业务的数智化建设。

据悉，该公司是中国领先的辣味休闲食品企业，拥有强劲的增长势头。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年零售额计，公司在中国所有辣味休闲食品企业中排名第一，市场份额达到 6.2%，且在调味面制品及辣味休闲蔬菜制品细分品类的市场份额均排名第一。卫龙是中国倍受年轻消费者喜爱的休闲食品品牌。根据弗若斯特沙利文的资料，公司95.0%的消费者年龄在35岁及以下，55.0%的消费者年龄在25岁及以下;同时，公司是中国知名度最高、最受消费者喜爱的辣味休闲食品品牌，而且就品牌知名度而言，公司是25岁及以下年轻人心目中休闲食品的第一品牌。公司致力于让中国传统美食娱乐化、休闲化、便捷化、亲民化，以及推出更多辣味休闲食品，为消费者创造愉悦的消费体验;专注于辣味休闲食品的研发、制造、销售及经销，致力于持续升级现有产品及推出新产品。

于2019年、2020年及2021年，公司的总收入分别达到约人民币33.85亿元、41.2亿元及48亿元，年复合增长率达到19.1%;于2022年上半年总收入约人民币22.605亿元。于2019年-2021年，利润分别为6.58亿元、8.19亿元及8.27亿元，于2022年上半年，亏损为约2.61亿元。于2022年的年内利润预计将大幅下降，主要是由于与首次公开发售前投资有关的以股份为基础的付款涉及公司和若干首次公开发售前投资者签订的股份购买协议的补充协议，据此，公司于2022年4月以对价1576.2689美元向该等投资者发行及出售合共约1.576亿股每股面值为0.00001美元的普通股。

据悉，Media Global由江南春先生最终控制，江南春先生为独立第三方及分众传媒信息技术股份有限公司(证券代码：002027.SZ))的创始人及董事长。Prospect Bridge为一家于2021年8月17日在英属维尔京群岛注册成立的有限合伙企业，自其投资该公司起，其奉行专注于消费相关行业的投资策略。