(原标题:新股公告 | 濠暻科技(02440)今起招股 两位基石投资者合共认购2100万股股份 预计12月12日上市)
智通财经APP讯,濠暻科技(02440)于2022年11月30日至12月5日招股,该公司拟发行3600万股,其中,香港发售占10%,国际发售占90%,另有超额配股权15%。每股发售股份2.73-3.28港元,每手1000股,预期股份将于2022年12月12日上市。
公司是中国物联网应用数据传输及处理服务商及通信设备供应商,服务客户的行业广泛。于往绩记录期间,公司主要向中国制造业、市政服务及其他行业的客户提供定制化的数据传输及处理服务,以及研究、开发及销售通信设备。于往绩记录期间,公司的收益亦有小部分产生自提供其他服务,例如通信设备维护及通信咨询服务。
于往绩记录期间,公司不断改善财务表现。公司的收益由2019年的人民币8090万元(单位下同)增加至2021年的1.896亿元,复合年增长率为53.1%。公司的收益由截至2021年5月31日止5个月的5310万元进一步增加56.2%至2022年同期的8290万元。公司的纯利由2019年的1740万元增加至2021年的3440万元,复合年增长率为40.8%。公司的纯利由截至2021年5月31日止5个月的630万元进一步增加66.6%至2022年同期的1050万元。
公司与安吉开泽(有限合伙)及安吉吉泽(有限合伙)订立基石投资协议,基石投资者已同意按发售价合共认购固定数目2100万股股份,相当于根据全球发售提呈发售的发售股份约58.333%(假设超额配股权未获行使)及紧随全球发售完成后公司已发行股本总额的9.333%(假设超额配股权未获行使)。
公司认为,凭藉基石投资者的投资经验,基石配售将有助提升公司的形象,并突显该等投资者对公司的业务及前景充满信心。
假设超额配股权未获行使及发售价为每股发售股份3.01港元,公司估计将收取全球发售所得款项净额约6940万港元。其中,约49.0%预期将用于进一步研发以改良5G专网服务;约15.7%预期将用于研发工业级WLAN,一种应用于工业物联网但与5G专网不同的无线通信技术;约8.7%预期将用于开发共用的数字化基础,以进一步升级公司的通用物联网平台;约7.4%预期将用于升级研发基础设施;约9.9%预期将用于进一步增强公司的业务开发能力;及约9.3%预期将用作额外营运资金或用于其他一般企业用途。
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