智通港股解盘 | 光伏后劲足 芯片有预期差

（原标题：智通港股解盘 | 光伏后劲足 芯片有预期差）

【解剖大盘】

港股今天高开显然不合时宜，被砸下来并不奇怪。一般弱势下低开往上走比较好，高开还往上冲除非有很强的消息刺激。

7月22日周四晚间，欧洲宣布加息50个基点，为自2011年来首次加息，同时为2000年来的最大幅度加息，超过市场预期。欧洲央行这样做也是迫不得已，因为通胀实在太高，必须要强力压制。欧央行将放弃前瞻指引，未来的货币政策路径将“依赖数据”逐月决定。这也就留下了弹性空间，因为能源和天然气价格是通胀的推手，应该不可能一直会这么高涨上去，原因很简单，就算少数资源国可以爆赚，但一定不是常态，下游如果都活不起了，上游也就成了无本之木，谁都知道这个道理。都要活下去的话，能源价格就会逐步降温。从这个意义上来说，欧洲后面的加息预计会相对温和。况且利率太高会破坏欧元区的金融市场一体化。欧元先涨后跌就反映了这种预期，当然也和欧洲经济趋弱有关。

市场继续受到来自地产方面的压制，今天下跌的主要是地产相关的水泥、建材类。这几天下来，市场最强的还在赛道方面，其中光伏的后劲更足，欧洲能源危机会不断刺激加大光伏产业的投入，尤其是储能这块，前日提到的天能动力（00819）、超威动力（00951）已经走成了趋势性上升，预计后面还会加速。还有提到的HJT电池的金阳新能源（01121）。

汽车方面特斯拉大涨也是一个刺激，今天发酵的是德昌电机（00179）及耐世特（01316）。虽然有一则林志颖驾驶特斯拉事故起火的消息，但对行业不会有大的影响。

另外有预期差的是半导体行业，欧洲跨国制造业巨头ABB称，目前半导体芯片的瓶颈现在正在缓解。ABB的产品广泛应用于各类工厂和运输行业，其表现往往被视作全球经济的晴雨表之一。目前，芯片供应的增加意味着ABB可以交付更多的工业机器人、电机、驱动器等等。主要品种有上海复旦（01385）。

日本正式批准核污染水排海计划，引发环保类东江环保（00895）大涨超22点。其实也叠加了国家电网公司对可再生能源电价附加补助的消息。

【板块聚焦】

智通财经APP获悉，国务院新闻办公室于7月22日（星期五）下午2时举行国务院政策例行吹风会，商务部副部长盛秋平，工业和信息化部、市场监管总局有关负责人介绍促进绿色智能家电消费有关情况。商务部副部长盛秋平在会上介绍，将于近期发布的《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》提出开展全国家电以旧换新活动；通过政府支持，企业促销等方式，全面促进绿色智能家电消费。盛秋平表示，近年来，各地联动平台、商家多措并举，促进家电消费取得了明显的成效。比如，北京市连续6年实施节能减排促消费政策，累计带动家电消费达到420亿元。对此，《若干措施》提出，实施家电以旧换新和绿色智能家电下乡活动，鼓励有条件的地方给予政策和资金支持，但不得设置不合理和歧视性的准入退出条件，有效发挥市场机制作用，充分调动各方面的力量，让政策的红利惠及更多的企业和群众。

再提刺激消费是大势所趋，无论是外部压力还是政策回旋余地，挖掘消费潜力势在必行，关键是政策补贴力度要到位，优惠足够大才能真正刺激起来。主要品种有TCL电子（01070）、海尔智家（06690）、海信家电（00921）。

【个股掘金】

上海复旦（01385）子公司新三板挂牌 业绩同比大幅增长

公司发布公告，该公司控股子公司上海华岭集成电路技术股份有限公司(华岭股份)为全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌企业，证券简称：华岭股份，证券代码：430139。该公司持有华岭股份 50.29%股份。华岭股份正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所(北交所)上市。

点评：子公司在新三板上市当然是利好，虽然流动差点，但如果经营得好是有希望转板的。业绩方面相当不错，公司发盈喜，预期上半年归母净利5.1亿至5.5亿元。与上年同期约为人民币1.62亿元相比，将增加3.38亿元至3.78亿元，同比增长209.16%至233.89%。公告称，预期集团期内取得收入及净利润大幅增长的主要原因为主要产品线收入实现增长;由于受疫情影响，研发节奏放缓，其他营运费用支出减少并抵销;因实施限制性股票激励计画，总计摊销股份支付费用约为7370万元及研发技术团队的职工薪酬以及股份支付费用均较上年同期显著增加。

中远海控（01919）累计增持金额约为人民币5.25亿元 看好未来运价修复

发布公告，关于控股股东增持计划的进展，首次增持开始之日起至2022年6月30日，中远海运集团已通过上海证券交易所交易系统累计增持了公司A股股份936.74万股(含首次增持)，其全资附属公司已通过香港联合交易所有限公司以场内交易方式累计增持公司H股股份3582.2万股(含首次增持)，增持金额合计约为人民币5.25亿元。2022年7月1日起至本公告披露之日，由于进入半年度业绩发布窗口期，控股股东及其附属公司暂未进一步实施增持。

点评：此次增持可谓大手笔，显示公司对未来看法相当乐观。公司预计于2022年上半年录得归属于股东的净利润约647.16亿元，同比增加约276.18亿元或约74.45%；预计集团于报告期录得息税前利润(EBIT)约952.45亿元，同比增加约456.58亿元或约92.08%。公告指，2022年上半年，国际集装箱运输供求关系较为紧张，主干航线出口运价保持高位运行。中信建投表示，预计7月船公司航线运力调整后美线运价或将企稳回升，有望再创历史新高；欧线港口罢工此起彼伏，港口拥堵加剧，运价有望修复至前期高点。

金沙中国有限公司（01928）澳门政府宣布有限度营运 看好领先行业的GGR市场份额

澳门政府宣布，因应病毒在社区传播风险降低，23日起至29日，包括赌场在内的工商业公司或场所，及理发店可有限度营运。其中赌场上班人数不可多于原来的一半。而电影院、戏院、健身中心等场所继续关闭，餐厅继续只能提供外卖。

点评：有限度放开对博彩业构成利好。花旗发研报指，公司第二季物业EBITDA亏损1.1亿美元，亏损幅度少于预期，反映公司在困难时期有效地减少现金消耗。花旗认为，母公司Las Vegas Sands（LVS.US）及时地向金沙中国提供10亿美元的股东贷款，应有助缓解投资者对公司近期的流动性担忧。考虑到新博彩法的通过，并料金沙中标特许权的成功性较大，该行认为该行业大部分监管风险已经解除。该行看好疫情后金沙领先行业的GGR市场份额，因其具有较大吸引大众市场与优质大众博彩需求的能力。

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