大和:维持敏实集团(00425)“买入”评级 目标价降至35港元

来源:智通财经网 2022-06-24 11:09:01
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大和认为敏实集团(00425)现价落后于其他汽车零件公司。

(原标题:大和:维持敏实集团(00425)“买入”评级 目标价降至35港元)

智通财经APP获悉,大和发布研究报告称,维持敏实集团(00425)“买入”评级,目标价降至35港元,并认为其现价落后于其他汽车零件公司。公司表示今年首5个月取得70亿元的新订单,其中电池外壳订单占一半。计划进一步扩大在欧洲的产能,以满足车厂对电池外壳及其他铝制零件的需求。

报告中称,公司4月同比减产2成,5月生产已恢复正常,且留意到伦敦金属交易所(LME)铝价由3月高位回落逾3成,下跌趋势持续,公司预计今年上半年毛利率会由去年下半年(27%)的谷底回升。由于生产早前受到影响,该行预计今年上半年收入同比跌4%,净利润则跌28%,但预计全年收入或同比增18%,净利润增4%。

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