大和:维持国泰航空(00293)“跑赢大市”评级 目标价升至8.2港元

来源:智通财经网 2022-06-27 10:49:56
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大和上调对国泰航空(00293)2023-24年每股盈利预测32%至75%。

(原标题:大和:维持国泰航空(00293)“跑赢大市”评级 目标价升至8.2港元)

智通财经APP获悉,大和发布研究报告称,维持国泰航空(00293)“跑赢大市”评级,目标价由7.4港元升10.8%至8.2港元。预计今年收入乘客千米数(RPK)目前仅复苏至前水平1成,但被公司有效的成本控制所抵销。基于乘客复苏速度加快,经营杠杆上升,上调对其2023-24年每股盈利预测32%至75%。

报告中称,公司首5个月收入乘客千米数(RPK)及运载率有强劲增长,管理层表示,年初至今的整体货运需求及收益都稳定,虽运力同比下跌,但上述两方面的情况正面,加上燃料成本受良好保护,预计今年上半年净亏损将收窄。与今年上半年每月现金消耗9亿元的预测比较,管理层目前估计由5月起每月将低于5亿元。

该行预计,公司目前的流动性可支持营运超过2年,无须额外融资。随着越来越多国家重新开放边境,管理层称看到更多的过境机会,目标是到今年底,将目的地的数量由年初的29个增至45个,还预计货运需求及收益将维持强劲,尤其是即将到来的旺季,未来货运供应将逐渐增加。

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