禹洲集团(01628)票据交换要约及征求同意已成功完成 已发行本金约4.53亿美元的新票据

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智通财经APP讯，禹洲集团(01628)公布，交换要约及征求同意已成功完成。

公司于2022年1月20日发行了本金总额为约4.53亿美元的新票据以交换本金总额为约4.77亿美元的交换票据(由约2.66亿美元的2022票据(股份代号：05361 )及约2.12亿美元的2022票据II(股份代号：05561)构成)。于2022年1月21日，关于征求同意票据(本金总额为49.155亿美元)的补充债券契约已生效并对所有征求同意票据的持有人具有约束力。

公告称，公司计划与共计持有本金总额为约1.05亿美元的剩余2022票据和2022票据II(合称“2022剩余票据”)的持有人保持积极对话。特别是，公司正与清算系统和其他专业机构紧密合作，以期在实际可行的情况下尽快以与交换要约实质相同的条款重新启动2022 剩余票据的交换要约，使未能参与交换要约的2022剩余票据的持有人能够参与交换。公司将在实际可行的情况下尽快提供有关重启的进一步更新。公司真诚地敦促所有 2022剩余票据的持有人交换新票据。同时，公司将继续与债权人积极协商，争取于合理时间内达成共识，以友好方式解决公司的流动性问题。

在仔细考虑其在持续恶化的房地产市况及境内对融资活动及现金结余的监管不断收紧的形势下的流动性状况后，公司没有支付于2022年1月23日到期的剩余2022票据II的本金和利息，也不预期将支付于2022年1月25日到期的剩余2022票据的本金和利息。尽管2022 剩余票据下将发生某些违约事件，但任何征求同意票据或公司发行的3亿美元高级永续证券(股份代号：5287)下都不会发生违约事件。2022年票据II已于2022年1月23日退市， 2022年票据将于2022年1月25日退市。