新股公告|泉峰控股(02285)拟发行7191.6万股 引入惠理香港等基石投资者

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智通财经APP讯，泉峰控股(02285)于2021年12月17日-12月22日招股，拟发行7191.6万股，香港公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股发售股份37.60港元-43.60港元，每手100股，预期股份于2021年12月30日上市。

据悉，该公司为一家电动工具及户外动力设备(OPE)的全球供应商。该公司专注于创新(尤其是锂电池系统技术领域的创新)，已促使公司取得庞大规模并实现快速增长。

该公司提供知名品牌组合下的全套产品，该等产品专为满足全球终端用户的多样化需求而量身定制。该公司的电动工具的目标客户为工业级╱专业级及消费级终端用户，而公司的OPE产品的目标客户为高端及大众市场终端用户。该公司目前拥有EGO、FLEX、SKIL、大有及小强五个差异化且广受认可的品牌，覆盖主要地区及细分市场。尤其是该公司的EGO 品牌自2013年成立以来获得全球电动OPE市场的高度认可。

于往绩记录期间，该公司的收入大幅增长，盈利能力显著改善。该公司的收入由2018年的6.907亿美元增至2020年的12.009亿美元，复合年增长率为31.9%，根据弗若斯特沙利文报告，远高于同期全球电动工具及OPE行业的4.9%。该公司的收入由截至2020年6月30日止六个月的5.144亿美元增加68.9%至截至2021年6月30日止六个月的8.688亿美元。

假设超额配股权未获行使，且发售价为每股发售股份40.60港元，全球发售净筹约为27.495亿港元。其中，约66.5%将用于扩大及升级公司在中国的生产基地;约9.0%将用于产品研发;约7.0%将用于改善销售及分销渠道;约7.5%将用于支付计息银行借款(该等借款通常用作营运资金);约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。

另外，公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意，待若干条件达成后，按发售价认购以总金额约2.10亿美元可购买的发售股份数目。基石投资者包括：惠理基金管理香港有限公司;景林资产管理香港有限公司;Prime Capital Funds;3W Fund Management Limited;常春藤资产管理(香港)有限公司;骆锦红女士。