新股公告 | 北海康成-B(01228)拟发行5625.1万股 引入RA Capital等基石投资者

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智通财经APP讯，北海康成-B(01228)于2021年11月30日-2021年12月3日招股。公司拟发行5625.1万股，香港公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价为12.18港元。每手1000股。预期2021年12月10日上市。

该公司成立于2012年，是立足中国、专注于罕见病的生物医药公司，致力于研究、开发及商业化生物科技疗法。截至最后实际可行日期，公司已打造一个由13个拥有巨大市场潜力的药物资产组成的全面的管线，包括3个已上市产品、4个处于临床阶段的候选药物、1个处于IND准备阶段、2个处于临床前阶段，另外3个基因治疗专案处于先导识别阶段。公司的产品及候选产品针对部分最常见的罕见病以及罕见的肿瘤适应症，核心产品CAN008是一种正开发用于治疗GBM的糖基化CD95-Fc融合蛋白。

截至2019年及2020年12月31日止年度及截至2021年6月30日止六个月，公司的研发开支分别为5540万元(人民币，单位下同)、1.096亿元及2.748亿元。就公司的核心产品CAN008而言，截至2019年及2020年12月31日止年度以及截至2021年6月30日止六个月的研发开支分别为1190万元、430万元及1790万元，分别占研发开支总额的21.5%、3.9%及6.5%。于往绩记录期间，公司的收益主要来自获批上市药品(即CaphosolTM(CAN002)、 Nerlynx^? (CAN030)及Hunterase^? (CAN101))的销售。于2019年、2020年以及截至2020年及2021年6月30日止六个月，公司销售产品所得收益分别为150万元、1200万元、190万元及1220万元。

假设超额配股权未获行使及基于发售价为每股股份12.18港元，发售所得款项净额约为6.04亿港元，其中，约45.4%将分配用于为核心产品候选药物CAN008(一种糖基化融合蛋白，用于治疗胶质母细胞瘤(GBM))的现有及日后研发、CMC开发以及生产流程发展提供资金;约24.0%将分配用于为产品管线中的主要产品及候选产品提供资金;约1.8%将分配用于产品管线中其他产品及候选产品的现有及日后研发提供资金;约12.0%预计用于为CAN201、CAN202及其他基因治疗候选药物的现有及日后研发;余下16.8%或101.5百万港元将分配用于为研发及其他一般业务用途提供资金。

另外，公司已与基石投资者(即RA Capital、 Janus Investors、General Atlantic、Hudson Bay Master Fund Ltd.、药明生物及Belinda A. Termeer)订立基石投资协议，基石投资者已同意待若干条件达成后，按发售价认购以总金额6000万美元将予认购的发售股份总数将为3836.9万股。