智通每日大行研报丨花旗重申中远海控(01919)“买入”评级 昆仑能源(00135)获瑞银看至8.75港元

来源:智通财经网 2021-09-28 16:25:55
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港股9月28日重点评级及目标价。

(原标题:智通每日大行研报丨花旗重申中远海控(01919)“买入”评级 昆仑能源(00135)获瑞银看至8.75港元)

智通提示:

瑞银称将昆仑能源(00135)2021-23年的盈利预测上调1%至6%,并预计油价上涨将推动公司盈利。

汇丰研究称,中海油(00883)宣布回归上交所进行A股上市计划,倘若成事将为H股估值带来支持。

大和下调百度集团-SW(09888)2021-23年收入预测2%至8%,并认为市场目前只对其Apollo及电动车业务给予最低价值。

瑞银:维持昆仑能源(00135)“买入”评级 目标价升9.9%至8.75港元

瑞银称,将昆仑能源(00135)2021-23年的盈利预测上调1%至6%,预计在2021-25年将实现13%的天然气产量年复合增长率。布伦特油价目前为每桶77美元,预计油价上涨将推动昆仑能源盈利。

报告中称,公司股价在过去两星期调整13%,认为是市场担心由于液化天然气(LNG)现货价格处于历史性高位会令单位利润受压。不过,该行认为尽管今年冬季价格上涨的程度仍有待观察,但基于成本转嫁的纪录,利润率挤压的风险并不高,因只有不足10%的气量是以现货价格供应。

汇丰研究:维持中海油(00883)“买入”评级 目标价10.9港元

汇丰研究称,维持中海油(00883)“买入”评级,目标价10.9港元,公司宣布回归上交所进行A股上市计划,倘若成事将为H股估值带来支持。

该行指,中海油回A预期发行不超过26亿股,募资350亿元人民币,资金将用于项目建设及营运资金。该行估计此次A股上市招股价下限将为每股10.25元人民币,换言之A/H股将有约50%溢价。若中海油成功回A,将推动财务表现健康发展,可为H股及中海油服(02883)有来正面支持。

花旗:重申中远海控(01919)“买入”评级 目标价23.3港元

花旗称,重申中远海控(01919)“买入”评级,目标价23.3港元,并预计其净现金状况可能会在2022年派特别股息。

该行认为,关键的关注点在于中国已经将每月的集装箱箱体产量从之前的20万标箱增加到50万标箱,这可能会缓解设备短缺,从而导致费率降温,并认为该股目前股价过度调整,因政府或其他机构不太可能直接影响国际航线上的集装箱运价,相信双赢的政策,例如对港口费用的返还或对托运人的运费补贴更具可持续性,且班轮公司一直在增加来自亚洲包括中国在内的运力。

大和:首予东岳集团(00189)“买入”评级 目标价26.6港元

大和称,首予东岳集团(00189)“买入”评级,目标价26.6港元。公司是一间领先的聚偏二氟乙烯(PVDF)生产商。PVDF作为锂电、太阳能材料之一,随着锂电池及太阳能需求增长,但PVDF可能至少在2022年下半年前一直处于短缺状态,因此公司将能从价格上涨趋势中受益。另外,根据该行所知,东岳的生产没有受电力限制的影响。

大和:维持百度集团-SW(09888)“买入”评级 目标价下调14.3%至240港元

大和称,下调百度集团-SW(09888)2021-23年收入预测2%至8%,因广告收入似乎较弱,目标价由280港元下调14.3%至240港元。报告中称,日前与百度管理层举行电话会议,管理层分享了机械人出租车服务的最新情况,以及对监管的看法。该行认为,由机械人出租车及人工智能云带动的非广告业务,增长正处于正确轨道上,并认为市场目前只对其Apollo及电动车业务给予最低价值。

报告提到,集团维持今年第三季收入指引不变,即同比跌8%至19%,当中已考虑变种病毒的影响,同时疫情反弹及监管的影响似乎可控。该行认为,虽然对教育、网络游戏及房地产等行业的监管,可能对百度广告收入产生一些影响,但集团在不同垂直领域的业务多元化,其中最大的收入贡献来自医疗保健。

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