智通港股解盘(06.02) | 先避避风头解析几个异动股

（原标题：智通港股解盘(06.02) | 先避避风头解析几个异动股）

文/万永强(智通财经研究中心总监)

看昨天恒指的K线，具有较大的欺骗性的，因为属于突破的形态。不过现实却很残酷，两地市场都是当头一棒。

如果连续看解盘，应该不会感觉特别意外。近期笔者笔者反复强调的就是人民币的双向波动，对投资敏感的人昨天就会警觉，而昨晚出的消息看了之后就应该知道今天的结局。

看下笔者《智通港股开市掘金》的头条内容，关于预测点位一事，笔者再次强调，相关部门意思很明确，就是不希望造成一致上涨的预期。监管层对股市都会有预期管理，这种在媒体上先喊话的情况比较常见，就看市场如何反应，一般在亢奋的时候，往往不太会理会，但如果继续不听，后面就不排除会有措施出台，因此对于后面的走势还是要有所警觉。

给出的策略也很清晰：按照目前恒指的走势，应该要走加速了，如果加速则券商股就应该有所作为了。券商不动那么就要小心出现调整，因为人民币正式开始反向波动，需要引起警惕。

生育放开概念归于平静，总体依然要看本身的基本面，不过长期看，这是一项国策，后期的政策落地需要时间来观察，辅助生殖这块的逻辑还是比较靠谱，今天锦欣生殖(01951)有点反包的意思。

市场最吸引眼球的是中铝国际(02068)，盘中出了消息，从中科院青海盐湖研究所了解到，《建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案》评审会于5月20日在北京举行。该方案获专家委员会评审一致同意通过。老的卤水提锂可能会被淘汰，掌握新技术的中铝国际值得高看一眼。赣锋锂业(01772)正在建设新生产基地，氢氧化锂是大看点。

汽车这条赛道依然很热，本周二，在台积电举办2021年技术论坛上，台积电宣布4nm预计今年第3季开始试产，较先前规划提早一季时间，3nm制程则将依计划于2022年下半年量产。会上，台积电推出车用芯片新制程技术N5A，明年第3季量产，满足更新且更强化的汽车应用。百度与吉利(00175)合资的「集度汽车」定价20万人币以上，智能化是一大卖点。

昨日解盘提到的信利国际(00732)今天继续发酵，关于东京奥运会这个题材本栏可谓最早提出，短期注意好节奏。石油类个股的上涨属于常规操作，因为需求端很强，国际油价在涨。在5.18日笔者提到过中国石油(00857)，因为当时创出了几年的高点，今天再度走强。世卫组织又认证了一家中国科兴疫苗，正宗标的是中国生物制药(01177)，今天反应不算强烈，估计是看不清一季度利润到底是不是一次性的。但是，无论怎么个算法，需求端肯定是进一步打开了。如果疫情方面持续发酵，业绩增加是没有疑问的。

华宝国际(00336)的上涨有点意思，这个脑洞有点大。先是奈雪的茶传近期要要聆讯， 计划募资约5亿美元。A股的东风股份(601515.SH)与天图投资下属的天图资本及相关方合作设立的消费投资基金投资了消费茶饮品牌项目“奈雪的茶”，所以东风股份这两天大涨，而东风股份又带有新型烟草的属性，这块业务和华宝国际(00336)形成了共鸣。但看了基本面估计就不会认为是蹭热度了。公司在调味品领域的布局如收购嘉豪暂且不表，这块业务有单独上市的预期。单说HNB这块，公司已经中标云南中烟HNB项目，有望携手云南中烟参与烟弹上游供应环节。

最值得期待的是关联公司香港博远的HNB产品NUSO，NUSO产品品质不输于菲莫的万宝路和HEETS烟弹，全球售价也基本与竞品相同;从华宝与博远关联交易推算，博远2020年NUSO销售金额约6000-7500万人民币，销售渠道主要覆盖欧洲和亚洲主要国家，对应的是数千亿美元的全球HNB市场，目前刚起步。当前雾化电子烟正经历各种利空，但HNB前景明显更加看好。国际巨头菲莫国际HNB系列实现20%以上的增长已经在打样，看好公司未来前景。据说思摩尔国际(06969)旗下的麦时科技也中标了中烟的加热器产品(配件)、医疗雾化也是一个新方向。

最后说一下万洲国际(00288)，今天实际上出了利空，当地时间5月31日，全球最大的动物蛋白供应商JBS向外界表示，公司服务器遭到黑客有组织的攻击，受影响的系统包括美国分部和澳大利亚分部，部分工厂暂停作业。 可能会再次冲击全球肉类供应链。该股照理说是应该下跌的，因为进口猪肉会受到影响，但今天逆流而上，中午临时停牌，笔者预计是和收购案有关。

恒指今天的走势，总结一句话就是：先避避风头。明天有什么个股跑出，及时跟上相关文章就不会迷路。