美团点评-W(03690)发行4.8亿股及拟9月20日上市

美团点评-W(03690)9月7日-9月12日招股，公司发行4.8亿股，其中95%为国际发售，5%为公开发售，另有不超过15%超额配股权。每股发行价60港元-72港元(单位下同);每手100股，预期9月20日上市。

美团点评是生活服务电子商务平台。公司用科技连接消费者和商家，提供服务以满足人们日常吃的需求，并进一步扩展至多种生活和旅游服务。2017年，在公司平台上完成的交易笔数超过58亿，交易金额达人民币3570亿元。同年，公司为3.1亿交易用户和440万活跃商家提供了服务。

公司是2017年全球最大的餐饮外卖服务提供商以及中国最大的到店餐饮服务平台。按2017年交易笔数计算，美团点评已建成并运营着全球范围内规模最大的即时配送网络。

公司的总收入由2015年的人民币40亿元增加至2016年的130亿元，同比增长223.2%;2017年更进一步增加至人民币339亿元，同比增长161.2%。

紧随全球发售完成后，不同投票权受益人将为王兴、穆荣均及王慧文，王兴占公司投票权的47.3%。

基石投资者Oppenheimer基金、腾讯、Lansdowne Partners、Darsana基金、结构调整基金分别认购4.57亿美元、4亿美元、3亿美元、2亿美元及1亿美元所能购买既定数目的发售股份。截至本文件日期，腾讯持有公司的已发行及发行在外股份总额20.14%。

所得款项净额311.23亿元(以发行价中位数计算)，35%用于升级公司的技术并提升研发能力;35%用于开发新服务及产品;20%进行有选择的收购或投资于与公司的业务互补并符合公司策略的资产及业务;10%用作营运资金及一般企业用途。