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映客(03700)公开发售轻微超购2.67倍 预期7月12日上市

2018-07-11 13:31:37 证券之星综合
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映客(03700)发布公告,公司发行3.0234亿股,每股发售价定为3.85港元,每手1000股,预期7月12日上市。

根据香港公开发售提呈发售的发售股份获轻微超额认购,公司合共接获5714份有效申请,认购合共8061.2万股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数3024.4万股的约2.67倍。

根据国际发售提呈的发售股份已获适度超额认购,国际发售共有107名承配人。国际发售分配予承配人的发售股份最终数目为3.17亿股发售股份,相当于全球发售初步可供认购发售股份总数约1.05倍。

此外,基于发售价每股发售股份3.85港元及与基石投资者签订的基石投资协议,Nova Compass Investment Limited认购6116.2万股发售股份,相当于紧随资本化发行及全球发售完成后公司已发行股本约3.03%及全球发售的发售股份数目约20.23%;及Bilibili Inc.认购2038.7万股发售股份,相当于紧随资本化发行及全球发售完成后本公司已发行股本约1.01%及全球发售的发售股份数目约6.74%。

全球发售方面,公司已向国际承销商授出超额配股权,可由联席全球协调人于上市日期至2018年8月3日期间随时行使,要求公司按国际发售的发售价合共额外发行最多4535.1万股发售股份,相当于全球发售初步可供认购发售股份总数的15%,以补足国际发售的超额分配。

国际发售已超额分配4535.1万股股份,相关超额分配将以基石投资协议的递延股份结算,而该等递延股份将会通过行使超额配股权或于二级市场按不超过发售价的价格购买或透过延期结算或同时採用上述方式补足。稳定价格经办人与公司股东并无订立借股协议。

因此,所得款项净额约为10.49亿港元。约20%进一步拓展集团业务及丰富平台展示的内容,约30%开展集团营销活动,扩大用户群及推广品牌,约20%进一步开发集团的技术、提升研发实力,特别是大数据及人工智能技术,约20%物色战略投资及收购机会,约10%补充集团的一般营运资金。

必达财经

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