港股异动 | PCB概念股全线重挫 黄仁勋否认Rubin Ultra延期传闻 机构指AI硬件拥挤度有所松动

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智通财经APP获悉，PCB概念股全线重挫，截至发稿，建滔集团(00148)跌15.85%，报61.85港元；建滔积层板(01888)跌14.65%，报53.6港元；大族数控(03200)跌12.34%，报120.1港元；广合科技(01989)跌4.78%，报129.5港元。

消息面上，近期市场流传Rubin Ultra可能推迟至2028年出货。当地时间7月11日，摩根士丹利发布英伟达管理层非交易路演纪要。英伟达CEO黄仁勋携CFO Colette Kress等高管出席，与机构投资者交流时表示，公司季度收入正逼近1000亿美元，且增速仍在提升，并否认Rubin Ultra延期传闻，确认将于明年按计划出货。

国联安基金表示，本轮海外市场抛售源于AI硬件赛道交易拥挤度的松动，市场担忧前期AI炒作情绪过度亢奋，资金集体开启避险减仓。上半年半导体、AI算力、光模块等核心赛道走出强势行情，多数热门标的年内涨幅较大，板块整体积攒了海量浮盈筹码，短期回调风险持续累积。调整从年内涨幅最多的热门标的率先开启，具备清晰的获利了结特征。