PCB概念大幅走强 建滔集团(00148)涨14.77% 中东冲突导致PCB树脂断供推涨价格

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金吾财讯 | 港股PCB概念大幅走强，建滔集团(00148)涨14.77%，广合科技(01989)涨10.02%，建滔积层板(01888)涨9.20%，胜宏科技(02476)涨7.45%，大族数控(03200)涨0.73%。

据央视财经报道，中东冲突影响从能源市场蔓延至电子产品供应链。沙特朱拜勒工业区供应全球约 70% 的 PPE 树脂，受霍尔木兹海峡航运受阻影响，相关工厂自 3 月底停产。PPE 树脂是高端印刷电路板 (PCB) 核心原料，PCB 广泛应用于智能手机、AI 服务器等产品，业内预计供应中断若持续至秋季，终端电子产品或涨价。

多家投行发布产业链研判。美国银行认为覆铜板与 PCB 产业链供需平稳，定价及企业盈利向好。摩根士丹利调研显示，英伟达 VR200 的 PCB 成本较 GB300 增长超 233%，总 PCB 耗用价值升至 11.7 万美元，GB300 仅 3.5 万美元。花旗研报指出，电子玻璃布涨价将推动本月底前覆铜板 (CCL) 售价上行，成本端含铜、电子玻璃布及环氧树脂。高盛报告显示，4 月 PCB 价格较 3 月最高涨 40%，美国 PCB 制造商迅达科技股价一年涨超 400%。