（原标题：【券商聚焦】华源证券维持深圳国际(00152.HK)“买入”评级 指转型升级项目持续兑现）
金吾财讯|华源证券发布研报指，深圳国际(00152.HK)华南物流园转型升级项目持续兑现，02-20-02号地块已获政府批准，预计将带来26亿港元土地置换税后收益。后续仍有约56亿港元收益待释放。公司维持稳定派息政策，2017-2024年股利支付率提升至50%，2018-2024年合计派息118亿港元。预计2025-2027年股息率分别为8.7%、8.7%、6.7%。预计2025-2027年归母净利润分别为36.4、36.5、28.0亿港元，对应PE分别为5.8/5.8/7.5x。维持“买入”评级。风险包括物流园区项目进展不及预期、转型升级进度不及预期、高速公路车流量恢复不及预期。
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