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【券商聚焦】国泰海通：跨年行情资金从再平衡转向再配置好AI应用/商业航天/海南自贸/内需消费

来源：金吾财讯

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2025-12-22 08:59:56

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（原标题：【券商聚焦】国泰海通：跨年行情资金从再平衡转向再配置好AI应用/商业航天/海南自贸/内需消费）

金吾财讯 | 国泰海通发研报指，上周热点主题日均成交额平均6.75亿元，日均换手率3.07%，整体均显著回落。内需消费与科技主题呈轮动特征，乳业/零售/食品加工/航空等内需主题大涨，有色金属部分品种获得资金净流入，商业航天主题波动加大，算力/光通信/覆铜板等AI相关主题转跌，海南板块有所走弱。近期美联储降息、日本央行加息等外部扰动因素逐步落地，市场风险偏好有望企稳回升。国内扩大内需政策预期持续强化，内需成为接力科技主题轮动的重要方向。跨年行情资金从再平衡转向再配置，看好AI应用/商业航天/海南自贸/内需消费。

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