港股异动 | 云计算概念股延续涨势 甲骨文巨额算力订单震动市场 北美云厂商上调资本支出预算

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智通财经APP获悉，云计算概念股延续涨势，截至发稿，万国数据-SW(09698)涨18%，报39.6港元；阿里巴巴-W(09988)涨6.56%，报152.7港元；新意网集团(01686)涨3.63%，报7.13港元；金山云(03896)涨3.14%，报8.87港元。

消息面上，9月9日，甲骨文发布了2026财年第一季度财报，披露在该季度新增了3170亿美元未来合同收入。9月10日有媒体报道，OpenAI据悉已签署一项协议，将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力。此外，受益于AI对于公司核心业务的推动，北美四大云厂商谷歌、微软、Meta、亚马逊持续加大资本开支，25Q2四大云厂商的资本开支合计为874亿美元，同比增长69%，环比增长23%。

据证券时报报道，TrendForce集邦咨询分析师龚明德对记者表示，预计OpenAI源自于星际之门项目及本身AI基础设施需求，未来与甲骨文在人工智能服务器等方面有持续合作机会。预期2026年主要大型云端CSP业者如北美微软、谷歌、甲骨文及中国互联网巨头等，对于人工智能服务器总规划采购量将持续保持双位数增长，以满足从云端AI训练到AI推理等算力需求。