港股三大指数午后涨幅扩大 恒指全日升1.43% 信义光能(00968)涨7.54%

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金吾财讯 | 港股三大指数午后涨幅扩大，全日震荡走强，截至收市，恒指升1.43%，国企指数升1.34%，恒生科技指数升1.95%。

蓝筹中，信义光能(00968)涨7.54%，中国生物制药(01177)涨6.20%，恒隆地产(00101)涨6.13%，紫金矿业(02899)涨5.85%；新东方-S(09901)跌1.52%，百威亚太(01876)跌1.41%，京东健康(06618)跌0.85%。

光伏太阳能股晋升，协鑫新能源(00451)涨26.67%，阳光能源(00757)涨21.11%，新特能源(01799)涨17.28%，协鑫科技(03800)涨12.21%，彩虹新能源(00438)涨10.53%，信义能源(03868)涨10.32%，福莱特玻璃(06865)涨9.03%。工业和信息化部、市场监督管理总局印发《电子信息制造业2025－2026年稳增长行动方案》，方案指出，围绕国家区域战略布局和重点产业集聚区，因地制宜推动差异化、特色化有序发展，科学优化产业空间布局，打造一批国际领先的电子信息产业基地、中小企业特色产业集群，推动电子信息领域国家先进制造业集群加快向世界级迈进。落实《关于促进制造业有序转移的指导意见》，发挥产业转移发展对接活动引导作用，完善产业在国内梯度有序转移的协作机制。在破除“内卷式”竞争中实现光伏等领域高质量发展，依法治理光伏等产品低价竞争。引导地方有序布局光伏、锂电池产业，指导地方梳理产能情况。实施光伏组件、锂电池产品质量管理，深入落实《光伏制造行业规范条件》等文件，强化与投资、金融、安全等政策联动，推动行业技术进步。加快研究以强制性国家标准为基础的储能电池产品安全推荐目录。支持协会商会建立行业自律机制，加强重点行业监测预警和风险提示，有序调整产业规模。

创新药概念股与大市共振，三生制药(01530)涨18.24%，康诺亚-B(02162)涨14.53%，欧康维视生物-B(01477)涨13.39%，晶泰控股(02228)涨12.18%，石药集团(01093)涨9.80%，复星医药(02196)涨7.09%，和黄医药(00013)涨6.92%。2025年世界肺癌大会(WCLC)将于9月6日至9日在西班牙巴塞罗那举行，多家创新药龙头均将在会议期间发布重磅新品，学术会议上的研究成果发布和交流将为创新药企业带来新的发展机遇和市场关注。机构看好创新药板块估值修复潜力，逻辑在于：2025年中报：创新药及其产业链表现亮眼；PD-(L)1/VEGF赛道，2025H2数据催化密集；多个BD预期有望年内兑现，全球市场打开增长空间。万联证券表示，经历了4年调整后，2025年上半年创新药行业迎来复苏。股价方面，BD交易、ASCO会议公布积极数据等均为关键催化剂；企业收入和利润高增长主要由出海和商业化放量驱动，BD收入成新增长引擎，多家biotech企业实现扭亏为盈；港股18A政策持续完善和科创板第五套标准启用改善创新药企业融资环境，提升流动性，有利于行业估值修复。下半年建议关注拥有差异化技术平台企业，如在免疫疾病领域双抗技术领先突破的企业；BD交易预期强的企业，如拥有PD-1基础平台向多靶点迭代管线的企业；拥有新科技融合赛道的企业，如创新药与AI融合赛道；以及全球新兴疾病赛道，如阿尔茨海默病、GLP-1类药物赛道，积极的临床数据催化相关资产重估。

个股方面，天岳先进(02631)涨18.24%。此外，对应A股天岳先进(688234)午后涨停封盘，报77.28元人民币。天岳先进在互动平台表示，公司依托研发、生产和管理经验，在产品大尺寸化上的优势不断提高，目前正通过推动产品大尺寸化、生产效率提升的双轮驱动，助力客户持续降低碳化硅衬底的使用成本，进而推动碳化硅衬底在更多应用场景加速应用。当前，客户主要利用公司的碳化硅衬底制造功率器件及射频器件，而该等器件最终会应用于电动汽车、AI数据中心及光伏系统等领域的终端产品。 在客户合作方面，公司始终致力于与客户、供货商构建紧密的合作生态，共同推动碳化硅行业发展；从合作成果来看，当前公司已与全球前十大功率半导体器件制造商（按2024年的收入计）中一半以上的制造商建立业务合作关系。公司的客户英飞凌、安森美已成功进入英伟达等行业巨头的供应链，成为AI算力基础设施的重要组成部分。

金风科技(02208)涨18.06%。光大证券表示，截至2025年6月底，公司在手外部订单同比增长45.58%至51.81GW，其中海外订单同比增长42.27%至7.36GW。国内风电机组价格呈现回暖趋势，同时公司重点发力国际及海上业务，并持续推进降本增效措施，25H1风机及零部件销售业务毛利率同比上升4.22个pct至7.97%，盈利能力得到明显改善。该行认为，风电服务+风电场投资业务齐头并进，或为公司全年业绩带来支撑。中金发布研报称，2026年国内风电需求逐步趋向乐观，行业自2025年实现明显的产值提升之后，2026年产值有望稳中有增，结构上海风新增装机和产值增长更大。同时，该行认为2024年下半年开始的陆风风机中标价格回升对行业意义较大，标志着行业向高质量发展迈进。该行建议关注：1)有望迎来行业性盈利反转的风电整机环节；2)受益于国内海风弹性和产品升级；3)出口持续拉动；4)行业高质量发展趋势下，高端产品结构性拉动盈利；5)塔筒和海风风机基础盈利改善趋势相关标的。

摩根士丹利亚太股权资本市场部主管张晓羽表示，今年南下资金非常活跃，今年累计流入港股约1,290亿美元，已经超过去年全年。日均交易量维持在300亿美元以上，按年几乎翻倍，而H股对A股的折让持续收窄。她说，在香港与美国两地双重上市的公司，香港部分的交易量上升至36%，认为市场交易量正慢慢由美股回流至港股，投资者更愿意买港股。

*本文由FIU金融资讯智能生成算法生成，版本为V1.0.4，生成时间2025-9-5