(原标题:部分半导体股午后拉升 华虹半导体(01347)涨4.87% 机构指AI发展潜力大 半导体自主可控是关键)
金吾财讯 | 部分半导体股午后拉升,华虹半导体(01347)涨4.87%,中芯国际(00981)涨3.38%,上海复旦(01385)涨3.09%,晶门半导体(02878)涨2.22%。
国泰海通证券表示,美国特朗普政府对外披露《美国AI行动计划》,从加速AI创新、建设美国AI基础设施、在国际AI外交和安全中发挥领导作用三大方面进行了详细阐述美国的AI发展竞争策略,并进一步加强对我国AI技术(包括半导体领域)的出口管制。该机构认为中国要发展AI,关键的AI基础设施建设是核心之一,而半导体设备、材料的自主可控又是重中之重。发展AI,自主可控是关键。未来人工智能将在生活、制造、政府、科研等领域产生颠覆性影响,该机构认为对人工智能的庞大需求,核心关键基础设施之一半导体芯片生产工厂将成为AI发展竞争的胜负手。而美国在半导体领域对我国的出口管制措施也在层层加码,该机构认为国内先进逻辑、先进存储(包括HBM)、先进封装的发展进程是核心,关键设备、材料的自主可控的意义重大。
中金公司认为,2025年下半年生成式AI技术有望深化渗透,行业供给竞争格局改善及国产替代加速推进,有望共同构筑半导体及元器件行业成长动能;行情端,该机构预计结构性机会是主导,重点推荐偏左侧周期向上板块,以及AI应用落地、AI硬件驱动较强的板块。