港股异动 | CRO概念股回暖 AI+CXO融合进入新阶段 机构称CRO外部环境或有好转

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智通财经APP获悉，CRO概念回暖，截至发稿，维亚生物(01873)涨11.89%，报1.6港元；药明生物(02269)涨10.3%，报25.7港元；康龙化成(03759)涨5.67%，报16.04港元；泰格医药(03347)涨5.86%，报37.05港元。

国泰君安指出，DeepSeek等通用大模型在蛋白质折叠预测准确率突破90%（AlphaFold基准测试），叠加生成式AI实现分子结构生成效率提升5-8倍，推动AI+CXO融合进入新阶段。全球药企降本增效诉求升级，叠加AI技术成熟度提升，驱动CXO企业加速智能化转型。头部CXO企业如药明康德、康龙化成、凯莱英、泰格医药等已通过自研或合作构建AI技术壁垒，在靶点发现、患者招募、工艺优化等环节实现效率提升，行业正从“人力密集型”向“技术驱动型”演进

华鑫证券指出，2024年12月，生物安全法案尚未获得美国两院通过，2025年中国CRO企业将获得一些窗口期，而且美国总统更替之后，目前主要是增加关税，对于具备成本优势的中国企业，目前加税幅度并不影响CDMO的竞争优势，而且生物安全法案再通过的概率已显著降低，海外制药企业的顾虑会也会降低。国内订单方面，2024年医药投融资趋势并非好转，但已基本止跌。此外，预计更多CRO企业将积极拥抱AI技术，以寻求在竞争激烈的市场中提升竞争力。