半导体个别走强 中芯国际(00981)涨超8% 机构指长期看美对华制裁将加速国产自研及国产替代步伐

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金吾财讯 | 半导体个别走强，中芯国际(00981)涨8.03%，上海复旦(01385)涨5.1%，晶门半导体(02878)涨3.33%，康特隆(01912)涨2.88%，中电华大科技(00085)涨2.8%。

中信证券表示，半导体产能扩张和国产替代，在该领域有所布局的光伏设备和材料企业有望受益。2024年12月以来，全国各地披露的重大半导体项目已达70余个，半导体设备和材料需求向好。该行表示，考虑到美国近年来持续加码对国内半导体行业的制裁，认为长期看势必会带来国内企业加速自主研发和国产替代步伐，半导体设备和材料的国产化率有望继续提升。我们看到部分光伏设备和材料企业已经在该领域做了积极布局，产品也开始放量，建议关注具备技术、资金等优势的设备和材料企业。

东吴证券发布研报称，三星电子与长江存储(YMTC)就先进封装技术“混合键合”达成合作，三星计划从V10世代NAND开始采用YMTC专利技术，标志着国产半导体设备核心技术突破获国际认可。混合键合技术通过晶圆对晶圆(W2W)工艺替代传统凸点连接，显著缩短电路路径，提升芯片性能与散热效率，成为3D NAND及AI算力芯片封装的关键路径。研报指出，中性预测下，2030年全球混合键合设备需求将达1400台，市场规模突破28亿欧元(约200亿人民币)，AI算力需求为核心驱动力。建议重点关注后道先进封装设备链相关标的。