北水动向|北水成交净买入16.32亿 “微信小店送礼”继续发酵 北水抢筹腾讯(00700)并抛售阿里(09988)

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智通财经APP获悉，12月20日港股市场，北水成交净买入16.32亿港元，其中港股通(沪)成交净买入12.21亿港元，港股通(深)成交净买入4.11亿港元。

北水净买入最多的个股是腾讯(00700)、中芯国际(00981)、微盟集团(02013)。北水净卖出最多的个股是盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)、恒生中国企业(02800)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

“微信小店送礼”继续发酵，腾讯(00700)、微盟集团(02013)、东方甄选(01797)分别获净买入28.13亿、5.93亿、9607万港元。而阿里巴巴-W(09988)遭净卖出9.35亿港元。消息面上，招商证券指出，微信小店开启“送礼物”功能的灰度测试，引发市场对电商格局及阿里份额担忧，我们认为微信小店送礼物市场空间有限且长期看相较传统货架电商在消费者“多快好省”价值满足上不具备优势，对电商大盘影响小。民生证券此前指出，行业竞争格局为压制电商平台估值的主要因素。拼多多、抖音电商快速发展阶段淘天市占率持续承压，其在主流电商平台中的市占率从2020年的60.3%，下降至2023年的40.1%。

中芯国际(00981)获净买入15.04亿港元。消息面上，根据TrendForce最新报告，2024年第三季度全球前十大晶圆代工厂的总营收环比增长9.1%，达到349亿美元，创下历史新高。平安证券指出，晶圆代工是海外对华制裁的重灾区，自主可控是主旋律，国家频出政策大力扶持，与海外先进水平的差距有望逐渐缩小；在AI、物联网、新能源汽车等需求的带动下，晶圆代工行业规模将持续增长，先进制程、特色工艺将获得同步发展。

中国移动(00941)获净买入9223万港元。消息面上，长城证券指出，运营商在C端增速放缓的情况下着力H端发展，紧抓千兆发展机遇。在明确的政策预期支撑下，通过融合发展等方式发展千兆业务，我们看好千兆业务通过助推H端业绩成为运营商现阶段业绩增量的重要突破口。稳定的业绩增长保障三大运营商红利属性投资价值。

晶泰控股-P(02228)获净买入3062万港元。消息面上，12月16日，晶泰科技与微软中国宣布签署一项战略合作备忘录，旨在利用人工智能（AI）、大模型、机器人实验室等前沿技术开展合作，并积极探索这些技术在生物医药与材料科学领域的革新性应用，开创科研、教育及创新应用的新篇章。值得注意的是，今年8月，晶泰科技与协鑫集团签署5年合作协议，共同开发一系列具有行业竞争力和工业应用潜力的差异化新材料，并为协鑫打造材料领域大模型驱动的AI+自动化数智创制系统。

北水资金抛售港股ETF，盈富基金(02800)、恒生中国企业(02800)分别遭净卖出41.92亿、8.73亿港元。消息面上，华泰证券认为，至1月下旬特朗普正式上台之前，综合考虑目前港股盈利预期的下调趋势、海外流动性或易紧难松、政策空窗期恒指风险溢价常在均值水位震荡及目前较低的恒指沽空占比情况，港股或面临阶段小歇脚期。此外，随着圣诞假期临近，中泰国际预计港股的波幅或成交金额会逐渐下降，政策预期也支持港股平稳过渡。

此外，小米集团-W(01810)获净买入4.91亿港元，而中海油(00883)遭净卖出1.27亿港元。