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港股概念追踪 | 国家数据局统筹推进城市算力网建设 国产算力迎重要发展机遇(附概念股)

来源:智通财经 2024-04-03 07:07:08
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(原标题:港股概念追踪 | 国家数据局统筹推进城市算力网建设 国产算力迎重要发展机遇(附概念股))

智通财经APP获悉,近日,国家数据局就《深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》公开征求意见。其中提出,统筹推进城市算力网建设,实现城市算力需求与国家枢纽节点算力资源高效供需匹配,有效降低算力使用成本。天风证券研报指出,AI革命带动算力需求火热,国产算力迎发展机遇。国内算力基础设施及国产算力持续重点推动下,产业链相关厂商迎来投资机会。相关标的:中兴通讯(00763)、中国移动(00941)、中国电信(00728)、中国联通(00726)。

过去半年,国务院国资委频频发布政策支持AI产业,2月份再次强调央企将AI发展列入全局谋划。以运营商为主的央企持续加大算力投入,比如中国电信已在上海规划布局15000卡(总算力超4500P)算力集群,其中,单池新建国产算力达万卡。以华为昇腾为代表的国产AI芯片已具备较强竞争力,昇腾910B算力是英伟达H20的一倍。

AI热潮带动了国产算力需求持续强劲。当前国内智能算力基础设施步入加速建设阶段,包括互联网、政府、运营商等智能算力主要需求方加大相关投入。据不完全统计,目前共有超30个城市建设或规划建设智算中心,已建成并投产的智能算力规模超10 EFLOPS(每秒浮点运算次数)。

本次征求意见稿同样将这一领域纳入文件,提出推进城市算力网建设,实现城市算力需求与国家枢纽节点算力资源高效供需匹配,有效降低算力使用成本。

近期,多地出台算力相关政策,上海市通信管理局联合11个部门发布了《上海市智能算力基础设施高质量发展“算力浦江”智算行动实施方案(2024-2025年)》,广东省通信管理局等九部门印发《广东省算力基础设施高质量发展行动暨“粤算”行动计划(2024-2025年)》,江苏省南京市发布《南京市推进算力产业发展行动方案》,青海省政府发布《青海省促进绿色算力产业发展若干措施》。

2024年AI大模型正在各领域快速迭代,不断取得突破。海外Sora、Claude3等AI大模型的发布,让市场看到人工智能的迭代之快,以及广阔的应用前景。而算力作为基石,有望率先在需求侧反映出行业景气度的提升。

中信证券指出,站在投资维度,判断算力端将迎来重要投资机遇:一方面,光模块、服务器等在AI驱动下需求将持续增长;另一方面,半导体设备、AI芯片等在海外管制下发展紧迫性增强。在此基础上,部分应用场景结合国内大模型能力进行产业创新,通过AI+SaaS模式打开成长天花板,业绩将逐步释放。

东吴证券研报表示,不论国内还是海外,大模型和应用都在不断迭代和发展,算力需求增加的确定性会越来越强。但由于海外制裁和国家政策支持,算力国产化比例会逐渐提高。同时,算力的新技术、新方向也会逐步发展起来。

天风证券亦看好国产算力投资机会。天风证券研报指出,AI革命带动算力需求火热,国产算力迎发展机遇。国内算力基础设施及国产算力持续重点推动下,产业链相关厂商迎来投资机会。

相关概念股:

中国联通(00726):中国联通董事长刘烈宏指出,中国联通全面升级联通云,积极探索计算、存储、网络性能突破,提供更多种类、更高性能、更具性价比、更低时延、更高可靠的算力供给。持续增加算力资源规模,联通云“一市一池”覆盖200多个城市。

中兴通讯(00763):中兴通讯智能云卡DPU灵活卸载虚拟化、网络、存储、安全等基础服务负荷,最大限度提高算力效率;服务器及存储产品全系列支持液冷、GPU、400G带宽;数据中心交换机基于中兴自研高性能交换、转发、CPU芯片,带宽从400G向800G平滑演进。

中国移动(00941):中国移动将推出可灵活配置、自由组合的全新“能力+算力”套餐,目前已打造“3+2+1”算力终端产品体系,“3”是指打造云手机、云电脑、移动云高清三款瘦终端产品,“2”是指打造旺铺算力主机、算力家庭主机这两类胖终端,“1”是指打造统一的云OS平台,实现算力终端产品的统一纳管和统一资源调度。

中国电信(00728):中国电信现拥有700多个数据中心,3000多个边缘计算中心,51.3万个IDC机架,机架利用率突破70%,到2023年底,中国电信的总算力规模预计将达到6.2Eflops。

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