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港股收盘(02.08) | 恒指收跌1.27% 半导体、内房股逆势反弹 药明系悉数下挫

来源:智通财经 2024-02-08 16:34:55
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(原标题:港股收盘(02.08) | 恒指收跌1.27% 半导体、内房股逆势反弹 药明系悉数下挫)

智通财经APP获悉,港股三大指数早盘承压低开,此后集体冲高,盘中一度全部翻红,但随即回落转跌,午后跌幅进一步扩大。截止收盘,恒生指数跌1.27%或203.82点,报15878.07点,全日成交额777.13亿港元;恒生国企指数跌1.13%,报5360.08点;恒生科技指数跌0.69%,报3168.55点。

中金指出,当前美国基本面并不支持过快过早降息,但也不意味着提前降息的路被完全堵死。对于资产而言,不论是在3月还是5月降息,可能并没有太大区别。对于中国而言,即便降息兑现,国内政策仍然是市场能持续反弹的前提条件。往前看,2月5日央行降准、月底LPR是否下调、以及3月初全国两会,均是需要关注的重要政策窗口。

蓝筹股表现

阿里巴巴-SW(09988)绩后下挫。截至收盘,跌6.14%,报70.3港元,成交额79.8亿港元,拖累恒指86.02点。阿里巴巴公布财报显示,2024财年Q3营收2603.5亿元,同比增长5%,预估2612.5亿元。净利润为107.17亿元,同比下滑77%;不按美国通用会计准则,净利润为479.51亿元,同比下滑4%。

其他蓝筹股方面,龙湖集团(00960)涨2.7%,报9.14港元,贡献恒指0.87点;中芯国际(00981)涨2.27%,报14.44港元,贡献恒指2.11点;药明康德(02359)跌7.29%,报47.7港元,拖累恒指2.11点;申洲国际(02313)跌4.66%,报64.5港元,拖累恒指4.12点。

热门板块方面

盘面上,大型科技股今日涨跌互现,阿里巴巴绩后跌超6%,商汤则收涨逾3%;美国提案风波未停,CRO概念股再度下挫;生物技术、家电股、餐饮股、啤酒股等纷纷走弱。另一边,半导体股反弹,华虹半导体大涨超10%;地产政策密集出台,内房股集体回暖;教育股、光伏股、游戏股、苹果概念股等涨幅居前。

1. 半导体股今日反弹。截至收盘,华虹半导体(01347)涨10.39%,报15.3港元;上海复旦(01385)涨8.36%,报10.5港元;中芯国际(00981)涨2.27%,报14.44港元。

浦银国际指出,维持对中国半导体晶圆代工行业乐观看法:首先,晶圆代工收入同比增速持续改善。中芯和华虹的去年四季度和今年一季度的收入同比增速都较去年三季度持续改善。其次,晶圆代工行业利润触底,落后于收入增速触底,但是华虹的毛利率已经有触底改善迹象。最后,晶圆代工玩家估值,虽然持续提升,但是仍然处于相对低的位置,上行空间比较大。因此,该行重申中芯国际和华虹半导体的“买入”评级。鉴于其毛利率触底更早以及更大的估值空间,该行更加偏好华虹半导体。

2. 内房股集体回暖截至收盘,龙光集团(03380)涨7.27%,报0.59港元;融创中国(01918)涨6.84%,报1.25港元;旭辉控股集团(00884)涨6.25%,报0.255港元;富力地产(02777)涨6%,报1.06港元。

继广州、上海、北京通州松绑限购后,深圳也加入限购政策优化行列,户籍居民购房不再限定落户年限以及缴纳社保年限,非本市户籍居民家庭购房社保年限调整为3年。平安证券表示,近期地产政策密集出台,除一线城市相继优化限购外,全国首批城中村改造专项借款发放,房地产融资协调机制亦逐步推动落实。一方面融资端政策支持有利于缓解行业短期流动性压力,另一方面新一轮地方政策优化有望带来区域楼市量价企稳。随着政策利好因素持续发酵,叠加板块及个股估值大幅回落,市场预期及机构持仓降至低点,当前板块配置可适度积极。

3. 苹果概念股普涨。截至收盘,高伟电子(01415)涨7.1%,报18.4港元;丘钛科技(01478)涨6.64%,报3.05港元;瑞声科技(02018)涨0.23%,报17.72港元。

市场消息称,苹果正在研发至少两款可横向折叠的翻盖iPhone原型机。知情人士表示,目前新款可折叠iPhone正处于早期开发阶段,不在今明两年量产计划中。近日也有媒体报道,华为正秘密开发全新“三折屏手机”,并且已经开始了大举备货,预计最快今年二季度面世。中信建投表示,目前全球折叠屏手机渗透率仅1%,在高端市场渗透率也仅5%,正处于从1-N快速增长渗透阶段。此外,2024年1月,丘钛科技摄像头模组销售量和舜宇光学科技手机镜头出货量分别同比增长93.3%和54.8%。招银国际指,集团1月出货量复苏强劲,超出预期。该行看好2024年上半年高阶智慧型手机需求复苏。

4. CRO概念股跌幅居前。截至收盘,药明康德(02359)跌7.29%,报47.7港元;凯莱英(06821)跌1.97%,报64.55港元;昭衍新药(06127)跌1.31%,报9.8港元。

据科创板日报,记者查询美国国会官网发现,由美国参议院议员加里·彼得斯(Gary Peters)在2023年12月20日提出的S.3558提案(即参院版《生物安全法》)的共同发起议员(Cosponsor)人数已恢复至原来的6名。而昨日该提案的共同发起议员曾一度变为0。交银国际此前指出,对CXO板块的情绪冲击可能难以在短期内结束。创新药和处方药板块此次同样受情绪波及,但实际影响非常有限。中信证券认为,短期海外政策的波动并不影响中国CXO企业的长期基本面逻辑,仍看好全球CRDMO龙头的地位,预计未来将继续保持稳健发展。

热门异动股

1. 合富辉煌(00733)放量暴跌。截至收盘,跌36.19%,报0.67港元

碧桂园服务公布,在考虑当前市场状况、近期资本市场波动等因素后,与合富辉煌决定终止战略合作协议。因此,公司认购合富辉煌股权之事项将不会进行。同时,碧桂园物业香港与China-net Holding就可能收购事项的讨论亦已终止,不会继续进行。

2. 大象未来集团(02309)创阶段新高截至收盘,涨17.6%,报4.21港元

大象未来集团公布,公司间接全资附属ZO Motors Corp与北京福田国际签订合作协议。涉及ZO Motors JP向福田国际采购其生产的指定电动卡车,以及ZO Motors JP在授权地区日本销售ZO Motors JP品牌的指定电动卡车。

3. OSL集团(00863)显著上涨截至收盘,涨10.16%,报6.83港元。

OSL集团公布,公司参与瑞银集团在中国香港的投资级别认股证代币试点发行,并覆盖整个产品的发行周期。该项目由瑞银集团利用以太坊公链向OSL数字资产证券发行与股票挂钩的认购证代币。

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