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“AI第二股”云天励飞通过科创板注册,拟募资30亿,专注视觉AI领域

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(原标题:“AI第二股”云天励飞通过科创板注册,拟募资30亿,专注视觉AI领域)

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近日, 云天励飞 IPO 注册获同意,即将于 上交所 科创板上市,公司本次拟募资30亿元,保荐机构为 中信证券 。

编辑 | Arti

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云天励飞是业内领先的人工智能企业,以人工智能算法、芯片技术为核心,为客户提供算法软件、芯片等自研核心产品,并可根据客户需求,将自身核心产品,外购的定制化或标准化硬件产品、安装施工服务等打包以解决方案的形式交付客户。

公司目前专注于视觉AI领域,竞争力来源于自研的算法、芯片技术、自研技术间的高效适配,以及大型解决方案的实施经验和系统落地工程能力。

从人工智能领域的IPO 情况来看,商汤科技率先于2021年12月30日正式登陆港交所,成为首个登陆资本市场的AI视觉企业。云从科技于2022年5月27日正式登陆科创板,获得A股市场“AI第一股”的称号。

云天励飞在2021年8月6日过会,2021年9月10日提交注册,2023年1月10日获证监会注册同意,有望成为A股市场“AI第二股”。

在AI芯片领域,云天励飞自研芯片DeepEye1000已于2019年起实现独立商用,目前已与海康威视、阿里巴巴平头哥等建立了业务合作关系,不过目前公司芯片尚未形成大规模销售,市场份额尚无法可靠评估,但总体市场份额仍较低。

从AI解决方案层面,由于云天励飞属于行业内的初创企业,在AI解决方案市场份额尚小。根据沙利文咨询的统计预测,2019年中国计算机视觉行业市场规模约为219.64亿元人民币,按此规模测算,公司的计算机视觉解决方案市场份额预计在1-1.5%之间。

相较于华为、海康威视等大型厂商,公司的市场份额仍较低,业务与技术的竞争力尚待进一步提升。

从股权结构来看,云天励飞的控股股东、实际控制人为陈宁,发行前其可支配表决权的股份比例为33.698%。

此外,公司积极引入外部投资者,中电国际、中电金控、中交建信、交银科创分别持有公司2.16%、2.16%、0.54%、0.43%的股份,其中,中电金控为中国电子全资子公司,中交建信为国资控股。

从客户情况来看,云天励飞2018年、2019年、2020年前五大客户的销售首日占营收比例分别为78.43%、52.11%、59.70%,客户集中度较高。

近年公司大客户主要有青岛市公安局崂山分局、中国电信、博方信息、深圳市公安局龙岗分局、毅豪电子、远宏科技等。

从业绩表现来看,云天励飞2018年、2019年、2020年营业收入分别为1.33亿元、2.30亿元、4.26亿元,归母净利润分别为-1.95亿元、-5.00亿元、-9.36亿元。 可以看到,近年公司营收快速增长,不过公司尚未盈利,存在未弥补亏损,

从研发投入来看,云天励飞2018年、2019年、2020年研发费用分别为1.46亿元、2亿、2.19亿元,占营收比例分别为109.57%、86.79%、51.42%,可以看到,公司研发投入逐年增长,且占营收比例较高。

从募资用途来看,云天励飞本次拟募资30亿元,其中14亿元拟用于补充流动资金,剩余资金将用于投建城市AI计算中枢及智慧应用研发项目、面向场景的下一代AI技术研发项目、基于神经网络处理器的视觉计算AI芯片项目,分别拟投入8亿元、3亿元、5亿元。

“城市AI计算中枢及智慧应用研发项目”的投建将提升公司技术实力并丰富产品服务内涵,进一步提升公司计算机视觉综合解决方案能力,实现云边端算法与业务协同,为现代数字城市、新型智慧城市建设提供必要的 AI 计算与服务资源。

“面向场景的下一代AI技术研发项目” 将在现有的核心技术及研发平台基础上,加大软硬件设备、研发人员等研发投入,对“下一代高效多模信息感知引擎”及“下一代多维大数据融合与推理”进行技术研发,为公司现有业务的升级及未来业务落地提供底层算法技术支持。

“基于神经网络处理器的视觉计算AI芯片项目” 将在现有的核心技术及研发平台基础上,加大软硬件设备、研发人员、芯片试制等研发投入,对“新一代AIoT神经网络处理器边缘计算芯片”及“新一代高密度视频智能处理AI芯片”进行技术研发。

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