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2022港股十大IPO:中国中免募资184亿,中创新航欲回A二次上市

来源:公司研究室 2023-01-16 15:37:00
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(原标题:2022港股十大IPO:中国中免募资184亿,中创新航欲回A二次上市)

本文系基于公开资料撰写,仅作为信息交流之用,不构成任何投资建议。


出品|公司研究室IPO组


文|方圆


2022年,港股投融资环境欠佳,IPO市场首发上市家数为80家,较2021年减少16家;IPO市场募资额1034亿港元,同比下滑68%。


尽管IPO数量和融资额大幅下滑,但港交所仍是全球重要的证券交易市场。德勤报告显示,2022年,港交所的IPO募资额在全球交易所中排名第四,前三名分别是上交所、深交所及韩国证券交易所。


2022年,港股IPO市场的一大特点是头部项目吃肉尾部项目喝汤,前十大新股共募集资金 754亿港元,占比72%,较2021年57%进一步提升。



TOP1:中国中免募资184亿,全年涨幅超45%


2022年,港股最大的IPO项目便是中国中免,募资额183.9亿港元,占IPO市场募资总额的17.8%。按全球免税市场的销售规模计算,2021年,中国中免的市场销售额在全球居于首位,占全球市场份额的24.6%。


8月25日,中国中免在港交所上市,发行价为每股158港元,较前一日A股收盘价折价27%。中国中免作为全球免税市场的龙头,相比A股又给港股投资者一定的“折扣”,但上市首日,中国中免盘中一度遭遇破发,当天以158港元的价格平稳收盘。


市场对中国中免的担心无外乎是业绩和疫情防控的影响。2022年前三季度,中国中免收入351.38亿元,同比下降2.81%,净利润31.64亿元,同比下降24.93%。


不过,境内防控放开后,中国中免又是旅游概念的受益股,2022年中国中免H股涨幅超45%,在融资额前十的新股中表现一枝独秀。


TOP2:天齐锂业募资额135亿,偿清并购SQM遗留债务


7月13日,天齐锂业在港交所上市,成为继赣锋锂业、紫金矿业之后,第三家“A+H”股上市的锂矿公司。


天齐锂业也是2022年港股第二大IPO,募资额达135亿港元,其中约73.74%计划用于偿清公司收购智利锂矿公司SQM项目的剩余债务。


2018年12月,天齐锂业以40.66亿美元(约为259亿元人民币)的高价,收购了SQM23.77%股权,成为后者第二大股东。这次收购,导致天齐锂业的负债总额从70多亿直接飙到了300多亿。


实际上,天齐锂业在正式收购SQM前也曾计划赴港上市。2018年11月,天齐锂业启动香港上市计划,拟通过发行H股来募集资金偿还SQM交易带来的债务问题,而且天齐锂业当时已拿到证监会批文。不过,那一次天齐锂业在港股上市的计划未能成功,有分析人士认为这与当时锂价低迷有关。


TOP3:中创新航募资额101亿,欲回A股二次上市


10月6日,中创新航在港交所上市,募资额101亿港元,它也是第一家在香港上市的动力电池企业。


中创新航港交所上市还不满三个月,就开始筹划在A股二次上市。12月29日,中创新航公告称,公司已就中国境内首次公开发售,提交上市前辅导的备案登记,目前尚未制定发售方案。


据中国汽车动力电池产业创新联盟统计,2022年前11个月,中创新航在国内动力电池市场的占有率为6.73%,装车量达到17.39 GWh,排名国内第三,仅次于宁德时代和比亚迪。


然而,同行是冤家,目前中创新航正遭遇宁德时代提起的专利诉讼。宁德时代先后起诉中创新航侵权其五项电池专利,索赔总额高达6.47亿元。12月29日,中创新航宣布,其已向宁德时代提起反诉,起诉对手滥用专利权恶意维权和肆意诋毁的不正当竞争行为。


Top4:阳光保险募资71亿,港股时隔5年再迎险企


12月9日,阳光保险在香港上市,以71亿募资额成为港股年内第4大IPO项目。


自2017年9月,众安保险在港上市后,港股市场已长达5年未有内地险企进场。除了众安保险这类纯互联网保险公司之外,阳光保险也成为中国平安后,18年以来又一家在香港上市的民营保险公司。


2019年至2021年,阳光保险收入分别为1008.4亿、1150.6亿、1199.7亿;归母净利润50.9亿、56.2亿、58.8亿。与2020年相比,阳光保险2021年业绩增速显著放缓。


TOP5:万物云募资63亿,港股年内最大物管IPO


2022年,港股物业板块最大的IPO项目便是万物云。9月29日,万物云在香港上市,募资63亿港元,是港股年内第5大IPO。


和两年前物管行业高估值的市场环境相比,万物云的上市时机显然不是最好的。上市首日,万物云以每股46.00港元价格收盘,较发行价跌6.79%。


在万物云上市前,郁亮曾表示,万物云从万科分拆独立上市并不是卖猪仔,不是等它有个好价钱就把它卖掉,而是希望借上市帮万物云获得更广阔的发展空间。


对于上市破发的问题,在万物云上市仪式上,郁亮称,万科和万物云不在意上市时点的估值高低。万物云CEO朱保全表示,差市场结交真朋友。


郁亮和朱保全多次对外界表示公司不在意估值,但既然不在意,又为何屡次解释。即便他们真的不在意,投资者却很难不关心。


TOP6:零跑科技募资63亿,国内第四家IPO造车新势力


9月29日,零跑科技与万物云同一天在港股上市,与万物云一样,零跑科技也没能摆脱破发的尴尬处境。零跑科技港股IPO募资63亿港元,成为继“蔚小理”之后,国内第四家登陆资本市场的造车新势力。


2022年,零跑汽车全年共交付11.12万辆,同比增长154%。就全年表现来看,零跑汽车的2022年可以按上市为节点划分。


上市前,零跑的交付量高歌猛进,4月成为造车新势力销售冠军,5月到9月连续五个月交付量破万,俨然有冲击一线造车新势力的架势;上市后,零跑后劲不足,10月到12月,公司月交付量均未破万,第四季度较为平淡的交付表现,最终未能实现全年12万辆的销售目标。


TOP7:金力永磁募资42亿,客户集中度风险较高


1月14日,金力永磁在港上市,募资42亿港元,成为唯一一家完成“A+H”两地上市的稀土永磁材料企业。


金力永磁成立于2008年,曾于2015年新三板挂牌,2018年在创业板上市。金力永磁的产品广泛用于新能源汽车及汽车零部件、永磁风力发电机、节能变频空调等行业。2018年到2020年,金力永磁收入分别为12.8亿元、16.3亿元、22.9亿元,2021年上半年收入为17.7亿元,同比增加93%。2020年,公司前五大客户的收入占比67.6%,客户集中度高是公司所面临的风险之一。


TOP8:力勤资源募资额37亿,或被上游“卡脖子”


12月1日,镍贸易商力勤资源在香港上市,募资37亿港元,宁德时代、容百科技为力勤资源的基石投资者。


根据灼实咨询报告,在镍产品贸易领域,按2021年镍产品贸易量计,力勤资源在全球排名第一;按2021年的镍矿贸易量计,力勤资源在中国排名第一,市场份额为26.8%。


力勤资源也是新能源行业兴起的受益公司之一,2019年至2021年,力勤资源收入分别为93.5亿、77.6亿、124.5亿;净利润分别为5.7亿、5.2亿元、12.6亿。


不过,作为镍贸易商,力勤资源随时都可能面临被“卡脖子”窘境。力勤资源主要从菲律宾采购红土镍矿,从印度尼西亚采购镍铁。


2020年,印度尼西亚对红土镍矿实施出口禁令,导致力勤资源无法再从印尼采购红土镍矿,公司不得不增加从菲律宾采购红土镍矿,这一禁令是力勤资源2020年业绩下滑的主要原因。


TOP9:“农村版淘宝”汇通达募资23亿,汪建国收获人生第二个IPO


2月18日,“农村版淘宝”汇通达在香港交易所主板上市,募资23亿。汇通达成立于2010年,创始人为汪建国。


2009年,汪建国将一手创造的五星电器卖给了美国百思买。此后,时年50岁的汪建国转身二次创业,接连创立了专注母婴市场的“孩子王”、智能家居企业“好享家”,以及聚焦下沉市场的“汇通达”。


2021年10月,汪建国控制的公司孩子王在A股上市,4个月后汪建国在港股又收获了一个IPO。


在创投圈,汪建国还是一位隐形大佬。据公开报道,他作为GP参与成立星纳赫资本,管理规模逾百亿,投出了飞鹤、妍丽、中航锂电、巨子生物等明星企业。


TOP10:法拉帝募资20亿,游艇界的劳斯拉斯


3月31日,潍柴集团的海外子公司法拉帝在港上市,募资20亿港元。法拉帝是意大利的豪华游艇生产商,2012年,法拉帝因过度杠杆、经营受挫处于破产边缘,潍柴集团以3.5亿欧元对价收购法拉帝75%股权,成为后者控股股东。。


法拉帝客户群体主要瞄准流动资产在500万美元至5000万美元区间的超高净值人群,以及流动资产超过5000万美元的极高净值人群。2021年,法拉帝收入为9.27亿欧元,同比增长45%;年内溢利3738万欧元,同比增长70%。

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