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力勤资源(02245)拟发行2.325亿股 引入宁德时代附属等基石投资者

来源:智通财经网 2022-11-21 06:42:34
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力勤资源(02245)于2022年11月21日-11月24日招股,拟发行2.325亿股,香港公开发售占10%,国际配售占90%,另有15%超额配股权。每股发售股份15.60港元-19.96港元,每手200股,预期股份将于2022年12月1日上市。

(原标题:力勤资源(02245)拟发行2.325亿股 引入宁德时代附属等基石投资者)

智通财经APP讯,力勤资源(02245)于2022年11月21日-11月24日招股,拟发行2.325亿股,香港公开发售占10%,国际配售占90%,另有15%超额配股权。每股发售股份15.60港元-19.96港元,每手200股,预期股份将于2022年12月1日上市。

据悉,该公司是一家镍全产业链公司。该公司同时进行镍产品的贸易及生产业务。根据灼识咨询报告,在镍产品贸易领域,按2021年的镍产品贸易量计,该公司在全球排名第一,按2021年的镍矿贸易量计,该公司在中国排名第一,2021年的市场份额为26.8%。根据灼识咨询报告,在镍产品生产领域,该公司与印度尼西亚合作伙伴在印度尼西亚奥比岛合作开发的HPAL项目是全球技术最先进的镍钴化合物湿法冶炼项目之一,也是全球现金成本最低的镍钴化合物生产项目。

凭借多年积累的深厚行业认知,该公司形成了全面的产品服务体系,业务涵盖上游镍资源采购、镍产品贸易、冶炼生产、设备制造与销售等在内的多个产业环节。该公司不断地向镍行业上下游延伸,完成了对镍产业链环节的垂直整合,产品广泛地应用于新能源汽车、不锈钢行业等下游领域。

假设超额配股权未获行使,且发售价为每股发售股份17.78港元,全球发售净筹约为39.646亿港元。其中,约56.4%将用于奥比岛的镍产品生产项目的开发及建设;约24.0%将用于向CBL(该公司与宁德时代新能源科技股份有限公司(宁德时代)成立的合营企业)增资;约9.6%将用于就位于印度尼西亚的镍矿资源作出潜在少数股权投资;约10.0%将用作该公司的营运资金及作一般公司用途。

另外,公司已与基石投资者订立基石投资协议,基石投资者已同意,在若干条件的规限下认购或促使其指定实体认购相关数目的发售股份,有关发售股份可按发售价购买,总额约为25.51亿港元。基石投资者包括:香港邦普时代新能源有限公司(宁德时代(300750.SZ)的间接控股附属公司);中国国有企业混合所有制改革基金有限公司;宁波市鄞州区金融控股有限公司;格林美香港国际物流有限公司;湖北容百电池三角壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

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