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新股公告 | 中创新航(03931)今起招股,引入天齐锂业香港、大族激光、小鹏汽车等基石投资者

来源:智通财经网 2022-09-23 07:30:52
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中创新航(03931)于2022年9月23日-9月28日招股,拟全球发售约2.658亿股...

(原标题:新股公告 | 中创新航(03931)今起招股,引入天齐锂业香港、大族激光、小鹏汽车等基石投资者)

智通财经APP讯,中创新航(03931)于2022年9月23日-9月28日招股,拟全球发售约2.658亿股H股,其中香港发售约占5%,国际发售约占95%,另有约14%的超额配股权;发售价为每股38.00港元-51.00港元,每手100股,预计H股将于2022年10月6日(星期四)上午九时正开始于联交所主板交易。

据悉,该公司是领先的新能源科技企业,主要从事动力电池及储能系统产品的设计、研发、生产及销售。按装机量计,该公司于2020年的市场份额为5.7%,2021年的市场份额为5.9%,而于截至2022年3月31日止三个月的市场份额为8.2%,分别于2020年在中国动力电池企业及中国第三方动力电池企业中排名第四及第三,于2021年及截至2022年3月31日止三个月排名第三及第二;该公司是2021年中国前十大动力电池企业中于2019年至2021年间唯一一家每年同比增长率超过100%的企业。

该公司的总收入由截至2019年12月31日止年度的人民币17.34亿元增加63.0%至截至2020年12月31日止年度的人民币28.25亿元。该公司总收入由截至2020年12月31日止年度的人民币28.25亿元大幅增加至截至2021年12月31日止年度的人民币68.17亿元。该公司的总收入由截至2021年3月31日止3个月的人民币10.63亿元增加266.5%至截至2022年3月31日止3个月的人民币38.97亿元。

假设发售价为每股发售股份44.50港元并假设超额配股权未获行使,该公司估计该公司将收到的全球发售所得款项净额将约为115.61亿港元,其中,所得款项约80.0%将用于拨付该公司于成都一期项目,武汉二期项目,合肥一、二期项目,广东江门一期项目及四川眉山项目的新生产设施共计95GWh动力电池及储能系统生产线建设的部分支出,主要支出包括用于项目相关的建设厂房、购买主要生产设备及其他前期筹建及试生产投入等所需的资金;所得款项约10%将用于先进技术研发,以保持该公司在电池及其生产工艺方面的技术领先地位;所得款项约10%将用于营运资金及一般公司用途。

此外,该集团已与天齐锂业香港有限公司、宏盛国际资源有限公司、大族激光科技股份有限公司、中伟(香港)新材料科技贸易有限公司、小鹏汽车有限公司、维沃移动通信有限公司、江门新能源等若干基石投资者订立基石投资协议,基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使彼等指定的实体认购有关数目的发售股份(向下约整至最接近完整买卖单位每手100股H股),认购总金额约57.86亿港元。

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