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新股公告 | 叮当健康(09886)香港公开发售获7.2倍认购 每股发售价为12港元

来源:智通财经网 2022-09-13 06:46:17
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叮当健康(09886)公布配发结果,发售价已确定为每股发售股份12.00港元..

(原标题:新股公告 | 叮当健康(09886)香港公开发售获7.2倍认购 每股发售价为12港元)

智通财经APP讯,叮当健康(09886)公布配发结果,拟全球发售3353.7万股,其中香港公开发售约占10%,国际配售约占90%,发售价已确定为每股发售股份12.00港元,全球发售所得款项净额约3.416亿港元(假设超额配股权未获行使)。每手500股,预期股份将于2022年9月14日上市。

其中香港公开发售获超额认购,公司合共接获6502份有效申请,认购合共2415.55万股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数335.4万股约7.20倍。香港公开发售的发售股份最终数目为335.4万股发售股份,占全球发售初步可供认购的发售股份总数约10%(行使任何超额配股权前),并已分配予香港公开发售的1814名获接纳申请人。

国际发售初步提呈发售的发售股份已获超额认购,相当于国际发售初步可供认购发售股份总数约1.7倍(行使任何超额配股权前)。国际发售项下的发售股份最终数目为3018.3万股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约90%(行使任何超额配股权前)。

国际发售项下已超额分配503.05万股发售股份且合共有131名承配人。合共90名承配人已获配发五手或以下买卖单位的国际发售股份,占国际发售项下合共131名承配人的约68.70%。该等承配人已获配发5.15万股发售股份,占国际发售项下可供认购的3018.3万股发售股份的约0.17%(假设超额配股权未获行使)。

基于发售价每股发售股份12.00港元,根据基石投资协议,基石投资者已认购2484.65万股发售股份,相当于全球发售初步可供认购的发售股份总数的约74.09%(行使任何超额配股权前)及紧随全球发售完成后已发行股本的约1.85%(行使任何超额配股权前)。

就全球发售而言,公司已向国际包销商授出可由联席全球协调人代表国际包销商于上市日期至递交香港公开发售申请截止日期后第30日(即行使超额配股权的截止日期,为2022年10月6日(星期四))期间内随时行使的超额配股权,可要求公司按发售价配发及发行最多503.05万股额外发售股份(占全球发售初步可供认购发售股份的约15%),以补足国际发售的超额分配。国际发售获超额分配503.05万股发售股份,该超额分配将透过与国际发售中获提呈发售的发售股份的基石投资者订立延迟交付安排予以补足。

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