热炸了!高温“烤”验电力供应,又一轮爆炒电力股?

来源:华盛证券 2022-07-12 18:53:00
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(原标题:热炸了!高温“烤”验电力供应,又一轮爆炒电力股?)

编者注:好热好热!电力供应大考再至,“拉闸限电”今年还会再出现吗?电力股热度升温,小摩称中资电力股首选华润电力,华尔街看好AES潜在上涨空间达30%,还有哪些个股可关注(附名单) ↓

编辑:Nicole

热!热!热!

听说这几天各个地方都热坏了!上周日(7月10日),上海发布了今夏首个高温红色预警信号。当日上海最高气温最终定格在40°C,为上海有气象记录以来(1873年以来)最早的40℃。上海隔壁,浙江的小伙伴也是经历着高温,不少小伙伴表示公司已经采用了限电措施:

7月11日温度,图片来源于网络

这一轮高温天气来势汹汹,除了上海,湖南长沙、重庆、附件等多地也已发布高温预警。据中央气象台7月11日预报,未来高温天气影响范围进一步扩大,南方大部地区将出现持续性高温天气。未来一周,西南地区东部、长江中下游等地将有持续性高温天气。

今日盘中,A股躁动!万和电气 $002543.SZ 直接在涨停板上稳稳躺到收盘。港股市场上,东方电气 $01072.HK 盘中一度涨近4%。大唐发电 $00991.HK 本月以来累计涨幅已经近14%。而美国同样正经历着高温的“烤”验,热浪席卷美国得克萨斯州,用电告急。

图片来源于网络

据中电联,随着企业加快复工复产并叠加高温天气,下半年用电增速将明显高于上半年。此轮高温考验还将持续多久?港美股市场上哪些概念股值得关注呢?

一、电力供应大考再至!拉闸限电还会再来吗?

随着用电用煤高峰的到来,电力系统再度迎来考验,当前全国各地都在接连部署能源保供稳价工作。据国家电网此前6月20日披露,6月以来该公司经营区域最大用电负荷超过8.44亿千瓦,河南、河北、江苏等地及西北电网用电负荷创历史新高。

今日盘中12时25分最新消息,合肥电网全网负荷达到1013.3万千瓦,创历史新高,较去年夏季最大负荷增长15.9%。这是合肥电网负荷首次突破千万千瓦大关。

热浪不断,去年9月的拉闸限电今年还会重现吗?《经济日报》此前刊文称,国家对能源增供保供支持力度加大,“双碳”工作得以有序推进,各地纷纷推出部署有序用电方案,力保今年不再发生“拉闸限电”现象。

图片来源于网络

电力供应考验再至,在券商中卖方一侧,均认为疫情减缓、复工复产加快的背景下,工业用电需求将环比提升,同时夏季用电高峰将至,居民用电需求也将得到显著提升。

针对电力股,广发证券认为预计今年来水偏丰,水电龙头的盈利弹性潜力较大。国泰君安则推荐电量平衡增量主体,装机增长明确,政策催化值得期待的新能源发电龙头。

海通证券认为,当前水火电均值得关注,今年降水较常年偏多,水电板块值得期待,而火电板块推荐关注火电弹性、火电转型、新能源、水电板块企业。

二、高温“烤”验世界多地!港美股市场上哪些标的可关注?

在中国多地连发高温预警、电网负荷新高之时,美国得克萨斯州同样遭受着热浪的考验。

据报道,当地时间周一(7月11日),由于温度计飙升至38摄氏度以上,得克萨斯州电力需求逼近电网临界点,该州电子监管机构电力可靠性委员会(ERCOT)警告居民和企业减少用电量,否则可能导致全州滚动停电。ERCOT甚至警告称,不仅仅是德克萨斯州,整个美国都面临好些停电风险,德州的极端天气可能给全美提供借鉴意义。

因为德州的电网压力,当地几乎所有工业规模比特币挖掘公司都被迫关闭了其机器。而除美国外,日本、德国等地同样在经受着一波又一波的热浪考验,其中日本预计全国性酷暑或持续至9月。

在港美股市场上,电力相关的概念股不少,小编整理了一些个股标的供参考,其中小摩在上周的研报中表示,中资电力股首选华润电力 $00836.HK ,随后为中国电力 $02380.HK ,最后为华能国际电力股份 $00902.HK 。此外,新纪元能源 $NEE 、美国AES发电 $AES 、美国电力 $AEP 获华尔街看好。

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