香港迎来年内首只大盘新股 国泰君安H股募资后有意进军欧洲

（原标题：香港迎来年内首只大盘新股 国泰君安H股募资后有意进军欧洲）

作为内地大型综合金融服务商及港股上市公司国泰君安国际(1788.HK)的母公司，国泰君安证券(02611.HK) 将于4月11日在港交所主板上市。这是香港主板市场今年迎来的首只融资规模在5亿美元至10亿美元之间的大盘新股。

据悉，国泰君安本次全球发售股份10.4亿股H股，其中95%为国际配售，其余5%在香港发售，本次公开发售联席保荐人为国泰君安国际、高盛、美林远东及浦银国际。

国泰君安证券(02611.HK)最新公布的招股资料显示，其赴港IPO的公开发售部分获得超额2.61倍认购，在港公开发售部分获得适度超额认购，投资者认购一手（200股）中签率为100%，因此，回补机制并未生效。另外，其国际发售部分获得大幅超额认购，每股发行价15.84港元，所得款项净额约160.41亿港元。

国泰君安表示，募集资金所得款项净额约160.41亿港元，其中30%将用作发展机构金融业务及提升综合金融服务能力、30%用作发展个人金融及服务、15%用于发展投资管理业务、另外15%用作发展国际业务，其余10%则为一般业务用途及营运资金。公司同时强调，将继续发展在香港的业务，去年公司开设了美国办事处，未来还有意进军欧洲?场。

资料显示，公司已获六名基石投资者入股，合共认购总额5.98亿美元（约合46.64亿港元）的2.93亿股H股股份(占公司全球发售后已发行股本总额3.39%)，分别为：私募公司Apax旗下Diamond Acquisition认购3.88亿美元1.9亿股H股、大成国际资管认购1000万美元490.5万股H股、BOCOM Investment认购8000万美元3924万股H股、永伦基业认购1亿美元4905万H股、工银私人银行投资及东海东京证券均认购1000万美元490.5万股H股

值得关注的是，国泰君安近几年多项业绩指标表现突出:在2007年到2015年的9年里，国泰君安归属于母公司股东的净利润一直名列行业前三甲；公司营业收入有七年名列行业前三甲；2016年度公司营业收入、净利润均排名行业第二位；以2014年和2015年两年累计收入计，公司是在投资银行、证券投资、证券经纪、融资融券、资产管理五大业务领域均排名行业前三的唯一券商。

根据香港辉立证券提供的交易数据，截至10日18点30分国泰君安证券(02611.HK)的暗盘价收16个元，较上市价15.84港元高出1%，成交296万股。

知名会计师事务所德勤最新发表的《中国大陆及相关新股市场2017年第一季回顾与展望》报告预计，本年度香港市场将有3-4家超大型新股上市，而目前市场上活跃的上市申请数量超过100家，本地以及海外公司均积极准备在香港上市。因此，德勤维持对香港新股?场在2017年的预测，即最少120只新股融资总额大约1600亿港元。

德勤指出，纵观整个一季度香港新股市场的表现香港新股市场在2017年初增长缓慢，正符合德勤早前的预测。未来数月，随着?场对美元加息、中国经济增长稳定下来、英国脱欧的影响消减，以及欧元区主要国家的大选落下帷幕，可以预见经济环境将更趋活跃，香港新股市场有望迎来更多来自内地的金融服务、科技、媒体和电信行业的大型新股，这些新股受惠于中国金融行业的持续改革，以及在新兴经济中突围而出。

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