大摩：友邦保险(01299.HK)中国业务受市场关注 评级“增持”

大摩发布研报称，友邦保险(01299.HK)中国业务正受到更多市场关注，主要是其持续实现复苏性基础增长，同时利润率也实现增长。 管理层认为，中国市场有三大关键增长引擎，包括专业的高端代理商、银行业务的差异和地理扩张，并在其网站上传关于中国增长策略的AI视频示范。该行指，在区域扩张方面，友邦保险中国在2022年上半年至2025年上半年新区域的新业务价值复合年增长率达到46%。受惠于其强劲的业绩记录、令人鼓舞的招聘趋势以及良好的业绩表现，管理层对公司充满信心。该行予友邦目标价96港元，评级“增持”。

截至2025年8月21日收盘，友邦保险(01299.HK)报收于73.45港元，下跌0.88%，成交量2596.2万股，成交额19.06亿港元。投行对该股的评级以优于大市为主，近90天内共有2家投行给出优于大市评级，近90天的目标均价为95.95港元。国信证券最新一份研报给予友邦保险优于大市评级，目标价94.1港元。

机构评级详情见下表：

友邦保险港股市值7783.79亿港元，在保险行业中排名第1。主要指标见下表：

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