中金发布研报称,基本维持康师傅控股(00322.HK)25/26年盈利预测不变,当前交易在14/13倍25/26年P/E;维持目标价14港元不变,对应17/16倍25/26年P/E和21%上行空间,维持“跑赢行业”评级。该行预计公司1H25收入下滑2%,其中面和饮料下滑幅度相近,该行预计1H25盈利同比增长15%,略好于市场预期,主要由于提价及原材料价格下降带来的毛利率提升幅度好于预期。
投行对该股的评级以跑赢行业(OUTPERFORM)为主,近90天内共有1家投行给出跑赢行业(OUTPERFORM)评级,近90天的目标均价为14港元。中金公司最新一份研报给予康师傅控股跑赢行业(OUTPERFORM)评级,目标价14港元。
机构评级详情见下表:
康师傅控股港股市值650.45亿港元,在饮料制造行业中排名第4。主要指标见下表:
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