大摩：承认低估阿里(09988.HK) 上调目标价至174.9港元 预计云业务未来三年收入翻倍

阿里巴巴(09988.HK)年初至今股价累升65%，摩根士丹利最新研究报告称，承认低估了人工智能(AI)推升阿里云计算的需求和主业淘宝天猫业务的韧力，对此“认错”。大摩认为，阿里巴巴云智能业务未来三年收入将倍增， 大幅上调阿里巴巴ADR(BABA.US)目标价80美元至180美元，评级由“与大市同步”升至“增持”。大摩更指，在乐观情景之中，单计阿里云已值每股100美元，阿里巴巴集团每股估值更达300美元。以阿里巴巴港股股价计，大摩最新予的基本目标价约相当于174.9港元，上限估值更达每股291.5港元。

截至2025年2月24日收盘，阿里巴巴-W(09988.HK)报收于135.7港元，下跌2.02%，换手率1.17%，成交量2.23亿股，成交额306.17亿港元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有16家投行给出买入评级，近90天的目标均价为144.97港元。中信建投最新一份研报给予阿里巴巴-W买入评级，目标价174.61港元。

机构评级详情见下表：

阿里巴巴-W港股市值26325.5亿港元，在一般零售行业中排名第1。主要指标见下表：

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