好孩子国际（01086.HK）获溢价私有化建议 每股注销价1.50港元

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金吾财讯|2026年9月27日，Crystal Aurora International Ltd. 与好孩子国际（01086.HK）联合公告，要约人要求董事会向计划股东提呈私有化建议，拟通过计划安排方式将公司私有化并撤销上市地位。根据建议，计划股份将被注销及剔除，每股计划股份现金注销价为1.50港元，较最后交易日（2026年9月25日）收市价1.08港元溢价约38.89%。假设所有要约购股权持有人行使购股权，要约人应付的最高现金代价约13.22亿港元。要约人拟通过香港上海汇丰银行有限公司安排的贷款融资提供资金。 购股权要约方面，尚未行使购股权共152,153,500份，其中要约购股权持有人持有91,367,500份，将按“透视价”（注销价减行使价）以现金注销，透视价介于0.00001港元至1.015港元之间。 有关存续安排的特别交易：存续股东刘先生、Pos先生及Silvermount将在计划生效后保留持股，合计持有117,258,488股，占已发行股本约7.01%。关连购股权持有人刘先生及Pos先生合共持有56,633,000份购股权，已承诺不行使，且于计划生效后失效，作为补偿，公司将向彼等配发及发行合计20,268,704股股份。 公司已成立独立董事委员会，成员包括独立非执行董事张昀女士、王舜德先生及金鹏先生，并已委任浤博资本有限公司为独立财务顾问。计划文件原应于2026年10月16日前寄发，公司将申请延期。待计划生效后，公司将申请撤销股份于联交所的上市地位。