机器人概念股局部强势 地平线机器人-W（09660）涨7.58% 机构料全球迈入机器人军备竞赛

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金吾财讯 | 机器人概念股局部强势，截止发稿，地平线机器人-W（09660）涨7.58%，禾赛-W（02525）涨5.15%，理想汽车-W（02015）涨3.99%，小鹏集团-W（09868）涨3.04%，云迹（02670）涨2.76%，极智嘉-W（02590）涨2.55%，小米集团-W（01810）涨2.23%，埃斯顿（02715）涨2.18%。

消息面上，近日行业龙头企业布局动作频繁，有力提振板块情绪。其中，斯拉高管二季度财报电话会上明确，预计旗下Optimus人形机器人弗里蒙特产线2026年底启动生产，远期规划年产能100万台，得州第二条产线长期目标总年产能1000万台。小鹏集团披露其人形机器人已在广州工厂正式开启小批量试生产，同时量产产线进入最后联调阶段，量产冲刺正式进入倒计时。

国金证券新近研究指，26年是人形机器人0-1兑现的重要节点。特斯拉链预计年内第一代量产产品发布，随着供应链大批量产线建设完成，有望正式开启大规模量产。国产链头部本体出货量规模有望从数千台跨越到数万台，应用场景主要来自于文娱商演、科研教育、数据采集、导览导购等。在这个阶段，龙头公司供应链、技术都会趋于收敛。全球将会迈入机器人“军备竞赛”。该机构重点关注五大方向：（1）特斯拉链的收敛：特斯拉链已经迭代4年，目前硬件供应链趋于收敛的拐点。（2）技术迭代与收敛：看好电驱动新技术（谐波磁场电机、GaN）、灵巧手（电子手套、新型基材）、新材料、高端轴承等相关标的。（3）海外其他供应链的机会：苹果、谷歌、OpenAI、Figure等都陆续迈入0-1，重点关注银轮股份以及电子链标的相关机会。（4）国内本体和应用垂类机会：宇树、智元、乐聚、银河通用等陆续上市。（5）围绕长期确定性，布局“优质格局”的标的。